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Configurar campos de contexto modificables para tarjetas de opciones de productos
Permita a los representantes de ventas modificar campos de contexto directamente desde las tarjetas de opciones de productos durante las configuraciones de paquetes. Los campos de contexto se derivan de la definición de contexto configurada y difieren de los campos de atributos de productos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Gestión de ingresos (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth o la licencia Revenue Cloud Advanced |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar un flujo de configuración de producto: | Configurador de productos |
Antes de seleccionar los campos de contexto que se mostrarán en las tarjetas de opciones de productos, verifique que estos campos están asignados a un campo de objeto y que el campo de objeto es modificable. Solo los campos de contexto que cumplen estos criterios son modificables en Configurador de productos.
Verificar la asignación de objetos para campos de contexto modificables
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Servicio de contexto y, a continuación, seleccione Definiciones de contexto.
- Abra la definición de contexto SalesTransactionContext ampliada configurada para su procedimiento de precios predeterminado y vaya a la ficha Datos de mapa.
- Desde el menú de acción rápida de QuoteEntitiesMapping, seleccione Modificar asignación de objetos y luego haga clic en Mapa.
- Asegúrese de que está en la ficha Asignación de objetos y luego seleccione el nodo SalesTransactionItem.
- Desde la lista de atributos asignados, busque el atributo que desea agregar a las tarjetas de opciones de productos y compruebe si está asignado a un campo de objeto.
-
Vaya a la configuración de gestión de objetos para el objeto del campo asignado y verifique que el campo es modificable.
Para hacer que un campo de contexto no sea modificable en la tarjeta de opción, puede revocar el acceso de modificación para el campo asignado.
Nota Si un campo de contexto está asignado a un campo de objeto con un tipo de datos diferente, el Configurador ignora el tipo de datos del campo de objeto definido en el Gestor de objetos. En su lugar, Configurator utiliza el tipo de datos definido para el campo de contexto en la definición de contexto.
Seleccionar una definición de contexto y agregar campos de contexto
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca flujo y luego seleccione Flujos.
- Abra su flujo de configurador de productos.
- Modifique el elemento de pantalla y seleccione el componente Grupos de opciones del configurador de productos.
- Para el atributo Definición de contexto, seleccione la definición de contexto SalesTransactionContext ampliada configurada para su procedimiento de precios predeterminado.
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Agregue los campos de contexto que desea mostrar en la tarjeta de opción de producto.
Puede agregar 10 campos de contexto en total.
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Seleccione hasta 5 campos de contexto desde la primera sección Campos disponibles. Estos campos aparecen en la primera fila de la tarjeta de opción.
- Además, puede seleccionar 5 campos de contexto más desde la segunda sección Campos disponibles. Estos campos aparecen en la segunda fila de la tarjeta de opción de producto.
Los campos Nombre, Cantidad, Modelo de venta de producto y Precio tienen posiciones fijas y siempre aparecen en la parte superior de la tarjeta de opción, independientemente de la sección Campos disponibles desde la que los agrega en la configuración del flujo. Nombre es un campo obligatorio y siempre se muestra. -
Seleccione hasta 5 campos de contexto desde la primera sección Campos disponibles. Estos campos aparecen en la primera fila de la tarjeta de opción.
- Guarde sus cambios y active el flujo.
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