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プログラムおよびケース管理
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          プログラム管理コンソールアプリケーションの探索

          プログラム管理コンソールアプリケーションの探索

          プログラム、給付、紹介、給付スケジュールとセッションをすばやく設定および管理するには、プログラム管理ホームページとコンソールアプリケーションを使用します。

          必要なエディション

          使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
          必要なユーザー権限
          プログラムと給付を使用し、給付をスケジュールして関連オブジェクトにアクセスする

          「高度なプログラム管理」権限セット

          または

          「Education Cloud フルアクセス」権限セット

          紹介を管理する

          「ケース紹介」権限セット

          または

          「Education Cloud フルアクセス」権限セット

          インジケーターパフォーマンス期間を管理する

          「結果管理」権限セット

          または

          「Education Cloud フルアクセス」権限セット

          プログラム管理には、日常業務の管理に役立つホームページとコンソールアプリケーションが用意されています。アプリケーションランチャーで、[プログラム管理] を見つけて選択します。プログラム管理コンソールアプリケーションにプログラム管理ホームページが表示されない場合は、Salesforce システム管理者に依頼してホームページを追加してください。

          プログラム管理ホームページには、プログラムのスナップショットが表示されます。その可能性を最大限に引き出すには、プログラムレコードと給付レコードを追加した後にこのホームページに戻ります。最近参照したプログラムと給付、新しい受信紹介、今後の給付セッション、プログラム管理目標に対する追跡状況を示すインジケーターなどの有益な情報が含まれます。

          今後のセッションを計画し、新しい受信紹介を確認するには、始業時にホームページを参照してください。ホームページでレコードをクリックして確認できます。または、コンソールアプリケーションのナビゲーションメニューを使用してオブジェクトを選択します。

           
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          Salesforce Help | Article