アクションプランテンプレートとプログラムおよびケース管理を使用した ToDo とドキュメントの追跡
アクションプランテンプレートを使用して、反復可能な ToDo とチェックリストを定義し、クライアントとスタッフが集中して生産性を維持できるようにします。たとえば、プログラムや給付のドキュメント要件や必要な承認を満たす ToDo を作成したり、クライアントがケアプランの目標についてケースワーカーに確認したりします。ToDo とチェックリスト項目を含むテンプレートを作成したら、公開して適切なレコードに割り当てて、レコードから反復可能な ToDo を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランテンプレートを作成して割り当てる | アクションプラン権限セット または 「Education Full Access (教育フルアクセス)」権限セット |
| ドキュメントチェックリストを作成する | 「ドキュメントチェックリスト」権限セット または 「Education Full Access (教育フルアクセス)」権限セット |
| プログラムと特典にアクセスする | 「高度なプログラム管理」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
| ケアプランにアクセスする | ケアプランアクセス または Education Cloud の完全なアクセス権 |
ToDo をプログラム、給付、またはケアプランに割り当てるには、繰り返し可能な ToDo を含むアクションプランテンプレートを作成します。アクションプランテンプレートを目的のオブジェクト (目標または給付の割り当て、ケアプラン、プログラム) に関連付け、テンプレートを適切な項目に割り当てます。
ドキュメントチェックリスト項目をテンプレートに追加する場合は、開始する前に [居住証明] や [身分証明書] などのドキュメント種別を作成します。「ドキュメント種別の設定」を参照してください。
ToDo とドキュメントチェックリスト項目を含むアクションプランテンプレートを作成する方法を次に示します。プログラムおよびケース管理の使用事例のアクションプランテンプレートの設定方法についての詳細は、手順の後に例があります。
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アクションプランテンプレートを作成します。
- アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 名前を入力します。
- アクションプラン種別として [Industries] を選択します。
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対象オブジェクトを選択します。
対象オブジェクトによって、アクションプランテンプレートを割り当てるオプションが決まります。アクションプランは、対象オブジェクトまたは対象オブジェクトに関連するオブジェクトに割り当てることができます。たとえば、アクションプランテンプレートを特典に割り当てるには、対象オブジェクトとして [特典の割り当て] または [プログラム] を選択します。
- 他のユーザーがアクションプランテンプレートに追加できるようにするには、[Allow users add items to action plan (アクションプランへの項目の追加をユーザーに許可)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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ToDo をテンプレートに追加します。
- [アクションプランテンプレート] レコードページの [項目] 関連リストで、[新規 ToDo] をクリックします。
- 件名を入力します。
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[日数] に、ToDo の完了に必要な日数を入力します。
ToDo の期日は、この値をアクションプランの開始日時に追加して計算されます。
- 優先度を選択します。
- [割り当て先] で、デフォルトの [アクションプラン作成者] を選択したままにします。
- 作業内容を保存します。
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ドキュメントチェックリスト項目をテンプレートに追加します。
- [アクションプランテンプレート] レコードページの [項目] 関連リストで、[新規ドキュメントチェックリスト項目] をクリックします。
- 名前を入力します。
- ドキュメント種別を選択します。
- [必須] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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必要に応じて、他の ToDo とチェックリスト項目を追加します。
[ToDo 連動関係] リストで、既存の ToDo を新しい ToDo の前提条件として設定できます。
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テンプレートを公開します。
公開後のテンプレートは編集できません。テンプレートを公開して、テンプレートから特定のアクションプランを作成できるようにします。
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プログラムまたはケース管理レコードを作成したら、アクションプランテンプレートを適切なレコードに割り当てます。
- アプリケーションランチャーから、[アクションプランテンプレート割り当て] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- [関連付けられたオブジェクト] で、ToDo が必要なオブジェクトとレコードを選択します。
- アクションプランテンプレートを選択します。
- 作業内容を保存します。
アクションプランを使用して、プログラムおよびケース管理の多くの領域で反復可能な ToDo を作成できます。ワークフォース準備プログラムまたはケースワーカーとのカウンセリングチェックインのアクションプランを検討します。
- 例: ワークフォース準備状況プログラム
アクションプランテンプレートを使用して、ワークフォース準備プログラムを整理および標準化します。このテンプレートには、予算の承認を追跡する ToDo と、提供者の有効な政府 ID を追跡するドキュメントチェックリスト項目が含まれます。 - 例: ケースワーカーによるチェックインのカウンセリング
カウンセリング給付を受けている人がカウンセリングセッションに参加した後に毎週ケースワーカーにチェックインするための ToDo を含むアクションプランテンプレートを作成します。
