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Création d'un modèle de plan d'action pour une évaluation dynamique
Ajoutez des tâches d'évaluation globales à un modèle de plan d'action pour des types standard d'inspection, d'enquête et d'évaluation.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des modèles de plan d'action : | Ensemble d'autorisations Plans d'action |
| Pour ajouter des tâches d'évaluation omni à un modèle de plan d'action : | Ensemble d'autorisations Accès à l'évaluation dynamique |
- dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action.
- Cliquez sur Nouveau.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Saisissez un nom explicite.
- Pour Type de plan d’action, sélectionnez Exécution de l’évaluation.
- Sélectionnez un objet cible. Pour la liste des objets que vous pouvez utiliser avec les évaluations dynamiques, consultez Évaluations dynamiques dans Solutions Secteur public.
- Pour autoriser d'autres utilisateurs à ajouter à votre plan d'action, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des plans d'action.
-
Enregistrez vos modifications.
Ajoutez maintenant une tâche d'évaluation globale au modèle.
- Dans la page d'enregistrement du modèle de plan d'action, sous l'onglet Éléments, cliquez sur Nouvelle tâche d'évaluation générique.
-
Spécifiez les détails ci-dessous.
- Dans Type de tâche d'évaluation générique, sélectionnez l'option par défaut Tâche d'évaluation Omni.
- Pour Tâches d'évaluation génériques, recherchez et sélectionnez une tâche d'évaluation globale.
- Pour spécifier la séquence de la tâche, saisissez un chiffre dans Ordre d'affichage.
- Pour rendre la tâche d'évaluation obligatoire, sélectionnez Obligatoire.
- Enregistrez vos modifications.
- Pour ajouter d'autres tâches au modèle, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez Tâche d'évaluation générique. Spécifiez les détails de la tâche et enregistrez vos modifications.
-
(Facultatif) Si votre objet cible est Visite et que vous souhaitez recueillir la signature d'un inspecteur, d'un agent d'admission, d'un membre du personnel ou d'un répondant :
- Cliquez sur Nouvelle tâche de signature.
- Saisissez un nom pour la tâche de signature.
- Pour rendre la tâche obligatoire, sélectionnez Obligatoire.
- Enregistrez vos modifications.
- Lorsque vous êtes prêt à utiliser le modèle, cliquez sur Publier le modèle.
Exemple
Pour une évaluation dynamique d'une inspection de sécurité incendie de salon, créez un modèle de plan d'action avec les détails ci-dessous.
- Nom : Vérification de la sécurité incendie du salon
- Type de plan d'action : Exécution de l'évaluation
- Objet cible : Demande de licence d’entreprise
Pour la tâche d'évaluation générique :
- Recherchez et sélectionnez Vérification de sécurité incendie du salon.
- Est requis : Sélectionné
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