Proceso de aprobación de licencias y permisos

Las herramientas y los procesos de automatización de negocio de Salesforce simplifican los flujos de trabajo de revisión y aprobación, como para solicitudes de licencias y permisos. Los procesos de aprobación automatizados ayudan a garantizar que las solicitudes se aprueban de forma coherente y precisa, que los pasos de aprobación se enrutan de forma rápida y sencilla a los revisores y que las oportunidades de errores se minimizan.

En primer lugar, cree una ruta para guiar a los revisores por su proceso de aprobación. Las rutas proporcionan una representación visual de cada paso del proceso de aprobación, basándose en estados de solicitud.

A continuación, cree una cola para distribuir y asignar solicitudes enviadas al siguiente revisor disponible, y cree un proceso de aprobación que incluya los pasos a completar para aprobar una solicitud enviada.

Por último, muestre a los revisores elementos que están a la espera de aprobación en un componente práctico y proporcione a los revisores acceso rápido a información útil en páginas de registro de solicitudes configurando el componente Vista jerárquica.

Nota Algunas herramientas y procesos del flujo de trabajo de aprobación de solicitudes requieren tipos de registro para las solicitudes de licencia. Antes de continuar, asegúrese de que los creó. Consulte Crear tipos de registro para solicitudes de licencia y permiso.

• Crear una ruta para las aprobaciones de solicitudes
  Mantenga a los revisores centrados y en la tarea creando una ruta para las aprobaciones de solicitudes en Soluciones de Public Sector.
• Crear una cola para revisores de solicitudes
  Comparta la carga de trabajo creando una cola de modo que los revisores puedan acceder a solicitudes listas para procesarse en Soluciones de Public Sector.
• Crear un proceso de aprobación para solicitudes
  Cree un proceso de aprobación para automatizar la revisión de licencias, permisos y otras solicitudes en Soluciones de Public Sector.
• Mostrar a los revisores una lista de elementos para aprobar en soluciones de Public Sector
  Agregue el componente Elementos para aprobar a una página Lightning para que los revisores puedan encontrar rápidamente solicitudes de aprobación y actuar en consecuencia.
• Proporcionar a los revisores una vista unificada de los registros de un negocio o solicitante
  Proporcione a los usuarios una vista completa de los registros relacionados con una solicitud de licencia o permiso, una queja pública o una cuenta utilizando el componente Vista jerárquica.
• Crear una plantilla de email con un código QR para una licencia o permiso de negocio
  Cree una plantilla de email que incluya un código QR que alguien pueda escanear para ver su licencia o permiso de negocio.
• Gestionar aprobaciones en soluciones de Public Sector
  Responda a solicitudes de aprobación y comprenda cómo gestionar las etapas de un proceso de aprobación.