Loading
Documentatie over oplossingen uit de publieke sector
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Tijdlijn configureren en gebruiken in oplossingen voor de openbare sector

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Oplossingen voor de openbare sector

            Tijdlijn configureren en gebruiken in oplossingen voor de openbare sector

            Geef casemedewerkers en andere gebruikers een chronologisch overzicht van de interacties van een volmachtgever met uw bureaus. Met een tijdlijn kunnen casemedewerkers alle eerdere interacties, cases, klachten, verwijzingen en zorgplannen met een volmachtgever zien. Visualiseer de informatie chronologisch en klik op een event om meer informatie en gerelateerde details te zien.

            Vereiste editions

            Hoe tijdlijnen werken in oplossingen voor de publieke sector

            Met een tijdlijn kunnen gebruikers gegevens uit objecten zien als een reeks events die in de loop van de tijd plaatsvinden. U bepaalt welke informatie op de tijdlijn wordt weergegeven door het basisobject en de gerelateerde (Primair) objecten te kiezen. U kunt standaard of aangepaste objecten gebruiken.

            De profielmachtigingen van een gebruiker bepalen de toegang tot tijdlijnen. U kunt aan een gebruiker meerdere tijdlijnconfiguraties toewijzen.

            Voordat u begint met het configureren van een tijdlijn, identificeert u uw vereisten. Bepaal ten minste welke objecten vereist zijn voor de tijdlijn en welke informatie u wilt tonen.

            Een tijdlijn instellen in oplossingen voor de publieke sector

            Configureer interactieve tijdlijnen die toegang bieden tot informatie over bestanddelen.

            Vereiste editions

            Gebruikers van de Companion-organisatie kunnen de Data Cloud-betrokkenheidsevents gebruiken. Zie Toegang tot Data Cloud One vanuit een Companion-organisatie als u Data Cloud-voorzieningen wilt inschakelen en openen vanuit uw Companion-organisatie.

            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot voorzieningen van Oplossingen voor de publieke sector: Toegang tot openbare sector
            Een tijdlijn configureren: Lees- en bewerktoegang voor objecten die u opneemt in de tijdlijn
            1. Geef vanuit Set-up Tijdlijn op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Tijdlijn.
            2. Schakel Tijdlijnconfiguratie in.
              Opmerking
              Opmerking Tijdlijn inschakelen is een eenmalige taak. Zodra u Tijdlijn hebt ingeschakeld in uw organisatie, kunt u deze niet meer uitschakelen.
            3. Klik op Nieuwe Tijdlijn.
              1. Voer een naam in voor de tijdlijn.
              2. Geef een API-naam op voor de tijdlijn of accepteer de naam die automatisch wordt gegenereerd.
              3. Selecteer een object dat dient als basis voor de tijdlijn.
                U kunt uw tijdlijn baseren op elk Salesforce-object (standaard of aangepast). U kunt gerelateerde objecten later aan de tijdlijn toevoegen.
                Opmerking
                Opmerking Als u een aangepast object op uw tijdlijn gebruikt, zorgt u ervoor dat het correct wordt weergegeven door ervoor te zorgen dat het een aangepast tabblad heeft. Zie Een aangepast objecttabblad maken voor meer informatie.
              4. Klik op Opslaan.
            4. Schakel op de pagina Globale instellingen Leeftijd tonen in om de leeftijd van een record van het basis- of primaire object te tonen ten tijde dat er een event plaatsvond, samen met de datum van het event.
            5. Als u ervoor kiest om de leeftijd te tonen in combinatie met het tijdstempel, kiest u het veld dat u wilt gebruiken voor het berekenen van de leeftijd.
            6. Klik op Volgende.
            7. Klik op de pagina Aan tijdlijn gerelateerde objecten op Gerelateerd object toevoegen.
              1. Selecteer een gerelateerd object (standaard of aangepast) dat informatie bevat die u op de tijdlijn wilt weergeven.
                U kunt maximaal vijf gerelateerde objecten per basisobject toevoegen. Als een object recordtypen heeft, kunt u standaard maximaal drie recordtypen selecteren. Neem contact op met de ondersteuning van Salesforce als u de recordtypelimiet wilt verhogen tot vijf.
                Een gerelateerd object voor een ankerobject Tijdlijn moet een directe opzoekopdracht naar het ankerobject hebben.
              2. Selecteer het veld dat het gerelateerde object koppelt aan het basistijdlijnobject, en klik vervolgens op Volgende.
                Als een gerelateerd object slechts één opzoekopdracht voor het basisobject heeft, wordt het veld automatisch geselecteerd en kan het niet worden gewijzigd.
                Opmerking
                Opmerking Uitgebreide tijdlijn biedt geen ondersteuning voor versleutelde velden. Zorg ervoor dat elk veld dat u kiest niet versleuteld is.
              3. Voeg voorwaarden toe voor het tonen van records op de tijdlijn. U kunt alleen voorwaarden toevoegen voor geïndexeerde velden. Klik vervolgens op Volgende.
                Zo wilt u taken tonen die niet zijn geannuleerd of uitgesteld.
              4. Selecteer de velden Titel, Subtitel, Tijdstempel en Overzichtsveld voor de tijdlijnevents en selecteer of gebruikers records mogen maken vanaf de tijdlijn. Klik vervolgens op Volgende.
                Elke event op een tijdlijn heeft een titel, een optionele subtitel, een tijdstempel en een optionele samenvatting, die afkomstig zijn uit velden in het gerelateerde object.
                Titel
                U kunt bijvoorbeeld een veld Onderwerp gebruiken.
                Subtitel
                U kunt bijvoorbeeld een veld Beschrijving gebruiken.
                Tijdstempel
                Selecteer een veld dat waarschijnlijk een waarde heeft. U kunt alleen velden gebruiken die zijn geïndexeerd, zoals Aanmaakdatum. Zie Indexen voor informatie over het maken van aangepaste indexen voor andere velden. Het tijdstempel wordt weergegeven naast de event op de tijdlijn. Events zonder tijdstempel worden niet weergegeven op de tijdlijn.
                Overzichtsveld
                Selecteer een veld dat de samenvatting bevat die u op de tijdlijn wilt tonen. U kunt alleen de tekenreeks-, tekst- en tekstgebiedvelden selecteren. Gebruikers, bijvoorbeeld contactcentrumagenten, kunnen de samenvatting lezen om een snel overzicht van een event te krijgen en klanten persoonlijke ondersteuning te bieden. Zie Samenvatting inschakelen als u het veld Overzicht wilt zien. Als u geen veld selecteert, wordt de overzichtskaart niet weergegeven op de tijdlijn.
                Als u Gebruikers records laten maken selecteert, kunnen gebruikers met de vereiste machtigingen rechtstreeks vanaf de tijdlijn op Nieuw klikken om een record te maken.
              5. Selecteer de velden en gerelateerde lijsten die u op de tijdlijn wilt weergeven en klik vervolgens op Toevoegen.
                Het geselecteerde veld Overzichtsveld is niet beschikbaar voor selectie op het tabblad Velden.
                Als een geselecteerd veld niet zichtbaar is op de paginalay-out van het object waartoe het behoort, wordt het niet weergegeven op de tijdlijn.
                Opmerking
                Opmerking De configuratie Tijdlijn ondersteunt geen afgeleide velden. Een afgeleid veld in Salesforce is een eenvoudig veld waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een of meer velden voor hetzelfde object.
            8. Klik op Activeren om de tijdlijn op te slaan en beschikbaar te maken voor gebruik.
              Opmerking
              Opmerking Als u de tijdlijnconfiguratie wilt bijwerken, deactiveert u de tijdlijn, brengt u uw updates aan en activeert u de tijdlijn vervolgens opnieuw. Als u bijvoorbeeld het Vertaalcentrum inschakelt in uw organisatie en de taal voor een gebruiker wijzigt, moet u alle bestaande tijdlijnconfiguraties deactiveren en opnieuw activeren om de vertalingen voor de gebruiker weer te geven in de tijdlijn.
            9. Bekijk een voorbeeld van de tijdlijn die u hebt geconfigureerd door een basisobjectrecord te selecteren in het veld Tijdlijn weergeven voor.

            Tijdlijn toevoegen aan een recordpagina

            Als u uw gebruikers van Public Sector Solutions de tijdlijn en de gegevens ervan wilt laten zien, voegt u deze toe aan een Lightning recordpagina.

            Vereiste editions

            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot voorzieningen van Oplossingen voor de publieke sector: Toegang tot openbare sector
            Een tijdlijn configureren: Lees- en bewerktoegang voor objecten die u opneemt in de tijdlijn
            1. Ga naar de recordpagina van het object waarvoor u een tijdlijn hebt gemaakt.
            2. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina en klik vervolgens op Pagina bewerken.
            3. Sleep de component Tijdlijn naar het bewerkbare inhoudsgebied.
            4. Klik voor de selectie van de tijdlijnconfiguraties die u beschikbaar wilt maken voor gebruikers op Selecteren in het deelvenster voor componenteigenschappen.
              Alleen actieve tijdlijnconfiguraties zijn beschikbaar voor selectie.
            5. Selecteer in het venster Tijdlijn de vereiste configuraties en klik vervolgens op OK.
              U kunt maximaal 5 tijdlijnconfiguraties selecteren.
            6. Sla uw wijzigingen op en activeer ze.

            Tijdlijn toevoegen aan uw Experience Cloud-site

            Als u mensen Tijdlijn wilt laten gebruiken zonder in te loggen bij Public Sector Solutions, voegt u deze toe aan uw Experience Cloud-site.

            Vereiste editions

            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot voorzieningen van Oplossingen voor de publieke sector: Toegang tot openbare sector
            Een tijdlijn configureren: Lees- en bewerktoegang voor objecten die u opneemt in de tijdlijn
            1. Geef vanuit Set-up Alle sites op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Alle sites.
            2. Klik op Samensteller voor de site waaraan u een Tijdlijn wilt toevoegen.
              U kunt een Tijdlijn alleen toevoegen aan sites die recorddetailpagina's ondersteunen.
            3. Selecteer de vereiste recordpagina in het menu Hoofdpagina.
            4. Sleep de component Tijdlijn vanuit het menu Componenten naar het relevante inhoudsgebied.
            5. Klik in het deelvenster Tijdlijneigenschappen op Selecteren....
            6. Selecteer in het venster Tijdlijn de vereiste configuraties en klik vervolgens op OK.
              U kunt maximaal vijf configuraties selecteren.
            7. Publiceer uw wijzigingen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article