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Configurar y utilizar planes de acción en soluciones de Public Sector
Cree planes para completar tareas requeridas para procesos de negocio como revisiones y aprobaciones de solicitudes.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y utilizar Planes de acción: | Conjunto de permisos Planes de acción |
Los planes de acción contienen conjuntos de tareas o elementos de lista de comprobación que puede utilizar para realizar un seguimiento y automatizar procesos con pasos repetibles. Puede asignar a cada tarea una prioridad, una fecha límite y un propietario, facilitando la colaboración entre revisores, inspectores, trabajadores de casos y otros miembros del equipo. Cree plantillas de planes de acción con tareas para procesos recurrentes y luego asigne y personalice los planes según sea necesario.
Utilice planes de acción para definir y realizar un seguimiento de:
- Tareas de evaluación, preguntas y tareas de firma para inspecciones y evaluaciones dinámicas
- Tareas de diligencia debida como la recopilación de datos financieros auditados de beneficiarios de subvenciones
- Tareas de voluntarios para la gestión de programas de emergencia
- Requisitos de incorporación de empleados
- Tareas asociadas con la determinación de la aptitud para beneficios
- Pasos de revisión de solicitudes
- Tareas de preparación y seguimiento de reuniones e implicaciones con partes integrantes
Estas son las tareas de alto nivel para otorgar a los usuarios acceso a planes de acción.
Para usuarios internos:
- Asigne el conjunto de permisos Planes de acción.
- Configure la función Seguimiento y aprobaciones de documentos, si es necesario.
- Active el acceso a los objetos Plan de acción, Plantilla de plan de acción, Elemento de lista de selección de documento y Programación de repetición en los perfiles de usuario.
Para integrantes o socios en sitios de Experience Cloud:
- Active el acceso a los objetos Plan de acción, Plantilla de plan de acción y Elemento de lista de selección de documento y Programación de repetición en los perfiles de comunidad de clientes o socios.
- Cree un conjunto de permisos basado en la licencia de conjunto de permisos Gestión de licencias y permisos para comunidades o Asistencia de beneficios para comunidades, dependiendo del caso de uso. En el conjunto de permisos, asegúrese de que el permiso de función Planes de acción está activado.
Consulte Requisitos previos de sitio de licencia y permiso y Requisitos previos de sitio de asistencia de beneficios.
