您位於此處：
在公共部門解決方案中使用智慧文件自動化
簡化並集中文件管理流程,並減少手動資料輸入。
必要版本
| 檢視支援的產品版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 自訂記錄頁面: | 自訂應用程式 |
| 若要建立「文件檢查清單項目」: | 文件檢查清單 |
| 若要將「文件檢查清單項目」新增至動作計畫範本: | 文件檢查清單、ActionPlans |
| 若要使用收到的文件: | 文件檢查清單 |
透過精確地將任何紙本或手寫表單的資料從數位記錄 (例如公司授權申請或個別應用程式) 中提取和儲存,讓您的應用程式接收和檢閱流程更有效率。只要按幾下滑鼠,即可輕鬆地對應、檢閱和批准應用程式,無須手動輸入資料。使用文件檢查清單項目來協助確保部門成員為其申請提交必要的支援文件。
若要使用「智慧文件自動化」,請先設定「智慧表單讀取器」。
將檢閱元件新增至應用程式記錄頁面
若要讓檢閱者比較公司授權申請或個別申請記錄中所採取的資料與手寫應用程式的掃描複本,請將「OCR 檢閱」元件新增至記錄頁面。
以下是您將元件新增至業務授權申請記錄頁面的方式。
- 建立「公司授權申請」物件的記錄頁面,或編輯或複製現有頁面
- 將「OCR 檢閱」元件拖曳至「活動」元件上方的頁面畫布。
- 儲存變更然後啟用頁面。
建立文件檢查清單項目
若要鼓勵部門成員提交必要的補充文件,請建立文件檢查清單項目以協助他們管理檔案上載和批准。以下是為公司授權申請建立文件檢查清單項目的方式。
- 開啟您要建立文件檢查清單項目的公司授權應用程式。
- 在「文件檢查清單項目」相關清單中,按一下「新增」。
- 輸入檢查清單項目的名稱。
- 如果您使用文件類型,請選取適當的文件類型。
- (選用) 在「檔案相關對象」下,指定與檔案相關的連絡人或使用者。
- 請儲存您的變更。
將文件檢查清單項目新增至動作計畫範本
使用包含文件檢查清單項目的動作計畫範本,讓文件處理工作流程更一致。當您將文件檢查清單項目新增至動作計畫範本時,它會自動新增至從範本建立的動作計畫。
-
進入 App Launcher (
),尋找並選取「動作計畫範本」。
- 按一下「新增」。
- 輸入範本的名稱和描述。
- 針對「動作計畫類型」,選取「產業」。
- 針對「目標物件」,選取「商機」。
- 請儲存您的變更。
- 在新建立的動作計畫範本上,按一下「新文件檢查清單項目」,然後選取文件類型,例如「公司授權申請」。
- 若有需要,請建立其他文件檢查清單項目。
-
檢閱文件檢查清單項目,然後發佈範本。
重要 您無法在動作計畫範本發佈後變更。若要進行變更,請建立新的範本並移除已發佈的範本。
使用文件資料建立應用程式
將收到的文件頁面與應用程式或其他記錄相關聯。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「收到的文件」。
- 若要上載手寫應用程式的掃描複本,請按一下「上載文件」,然後在電腦上選取檔案。
- 選取您上載的文件。
- 在記錄詳細資料頁面上,按一下快速動作功能表,然後選取「轉換文件」。
-
在「轉換文件」視窗中,選取包含您所需資料的頁面。
- Select 所有頁面, or select 自訂 and specify the pages to include.
- Select the box below a page thumbnail to include it.
-
若要輪換頁面,請在其縮圖下方,按一下
。
- 若要將文件附加至記錄,請針對「相關聯記錄」選取物件,然後搜尋並選取記錄。
- 選取文件的文件檢查清單項目。
- 儲存您的工作。
檢閱應用程式
比較在公司授權申請或個別申請記錄中收集的資訊,以驗證詳細資料。
以下是您檢閱公司授權申請的方式。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「公司授權申請」。
- 選取要檢閱的應用程式。
- 在記錄詳細資料頁面的「檢閱文件」下,按一下「檢閱」。
- 選取手寫應用程式的掃描複本以供檢閱,然後按一下「下一步」。
- 選取「公司授權申請」作為要將資訊複製到其中的物件,然後按一下「下一步」。
-
選取公司授權申請記錄,然後按一下「下一步」。
The scanned copy of the application and the fields from the business license application are shown side-by-side for review.
- 請檢查欄位中解壓縮的詳細資料,並進行必要的修正。
- 若要完成檢閱,請按一下「完成」。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
