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Ejemplo avanzado de acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud
Veamos un ejemplo de incorporación de productos a segmentos específicos, configuración dinámica, índices variables y gestión de activos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
Introducción
Alex, un representante de ventas de Smartbytes, crea un presupuesto para Acme que abarca más de 5 años basándose en los requisitos compartidos en el registro de oportunidad. Comparte el presupuesto con James de Bloomington Caregivers, un cliente de cuidados sanitarios que desea realizar la transición de métodos de aprendizaje tradicionales a soluciones de aprendizaje digital.
Después de compartir el presupuesto, conoce a James y se da cuenta de que los requisitos tienen más matices. Actualiza y ajusta el presupuesto basándose en sus requisitos.
Configurar productos
Para el primer año, James desea solo un subconjunto de los productos secundarios de cada categoría en la Solución de educación digital.
- Software de colaboración
- Software de colaboración de aula
- Software de colaboración entre padres y profesores
- Servicios de asistencia
- Compatibilidad de implementación
- Software de educación
- Software de gestión de aula
- Software de evaluación
Desde el segundo año en adelante, James desea incluir Aplicación de correo electrónico y sustituir Asistencia de implementación por Asistencia de mantenimiento.
A continuación le mostramos cómo Alex actualiza el presupuesto.
- Abra el presupuesto.
-
Haga clic en
correspondiente a Solución de educación digital en el segmento Año 1 y luego seleccione Configurar.
Se abre el Configurador de productos. - En la sección Software de colaboración, seleccione Software de colaboración y Software de colaboración principal-maestro.
- En la sección Servicios de asistencia, seleccione Asistencia de implementación.
- En la sección Software educativo, seleccione Software de evaluación y Software de gestión de aula.
-
Guarde los cambios.
Gestión de transacciones actualiza los productos secundarios en el segmento Año 1 y todos los segmentos posteriores.
-
Para incluir la aplicación de correo electrónico y sustituir la asistencia de implementación por asistencia de mantenimiento del segmento Año 2, complete estos pasos.
- Abra el Configurador de productos para la solución de educación digital en el segmento Año 2.
- Seleccione Aplicación de correo electrónico.
- Anule la selección de Asistencia de implementación.
- Seleccione Asistencia de mantenimiento.
- Guarde los cambios.
Gestión de transacciones actualiza automáticamente las líneas en el segmento Año 2 y los segmentos posteriores. -
Para ver la instantánea del producto Aplicación de correo electrónico, haga clic en correspondiente al producto y luego seleccione Ver detalles de rampa.
El producto secundario solo está disponible a partir del segundo año.
Agregar productos a segmentos específicos
Cuando habla de los requisitos con Alex, James se da cuenta de que también necesitan una solución de almacenamiento para el segundo y tercer año. Para el cuarto año, su solución de almacenamiento interno estará lista.
A continuación le mostramos cómo Alex agrega productos.
-
Para agregar productos al segmento Año 2, haga clic en correspondiente y luego seleccione Examinar catálogos.
- Examine y seleccione Cloud Storage Pro, introduzca la cantidad, haga clic en Agregar y luego haga clic en Siguiente.
-
Para agregar el producto al Año 2 y los segmentos posteriores, seleccione Segmentos actuales y posteriores.
-
Para ver los detalles de Cloud Storage Pro, haga clic en correspondiente y luego haga clic en Ver detalles de rampa.
El producto recién agregado se amplía y solo está disponible a partir del segundo año. -
Para eliminar el producto de los segmentos Año 4 y Año 5, haga clic en correspondiente a Cloud Storage Pro en el segmento Año 4 y luego seleccione Eliminar.
-
En la ventana Eliminar partida en rampa Cloud Storage Pro?, haga clic en Eliminar.
Gestión de transacciones elimina Cloud Storage Pro desde el cuarto año y el quinto año. - Guarde los cambios.
James está satisfecho con el presupuesto y lo aprueba. Alex crea un pedido desde el presupuesto y luego activa el pedido.
Modificar activos consolidados
A mediados del segundo año, James llama a Alex y le informa que su crecimiento fue más rápido de lo previsto. Por tercer año, desea 2000 licencias adicionales de Cloud Storage Pro.
A continuación le mostramos cómo Alex modifica los activos para aumentar el número de licencias.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuenta.
- Haga clic en Cuidadores de Bloomington.
- Bajo Activos gestionados, para Cloud Storage Pro, seleccione la casilla de verificación en la columna Nombre de activo.
- Haga clic en Enmendar.
-
Seleccione una fecha de modificación y luego haga clic en Enviar.
No puede modificar la parte realizada de un segmento de rampa. Sin embargo, puede modificar la próxima parte del segmento.
- Para Año 3, introduzca el número de licencias adicionales, 2000, en la columna Cantidad.
- Guarde los cambios.
- Cree un pedido desde el presupuesto de modificación y luego active el pedido.
- Haga clic en la ficha Cuidadores de Bloomington.
-
Para ver los periodos de estado de activos actualizados, haga clic en correspondiente a Cloud Storage Pro y luego seleccione Ver.
Cuando se envía el pedido de modificación, Gestión de transacciones:
- Crea la acción de activo, AA-000000243, para realizar un seguimiento de la venta ascendente.
- Actualiza el periodo de estado del activo, ASP-000000520, para la duración realizada del segmento actual.
- Crea el periodo de estado de activo, ASP-000000561, para la duración restante del segmento actual.
- Actualiza el periodo de estado del activo, ASP-000000521, del segmento modificado.
