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Automatizar la creación de activos desde pedidos
Para garantizar que los activos relacionados con un pedido permanecen actualizados, utilice flujos para crearlos y actualizarlos. Cuando activa pedidos de Agentforce Revenue Management, cree un flujo desencadenado por registro que invoca la acción de flujo Crear o actualizar activo desde pedido. Personalice el flujo o agregue más condiciones para realizar otras acciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para activar definiciones de estado de objeto: | Conjunto de permisos Activo de pedido |
Crear un flujo desencadenado por registro
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Flujo desencadenado por registro y haga clic en Crear.
- Seleccione Orden como objeto.
- Seleccione Se actualiza un registro para la configuración del desencadenador.
-
En la sección Establecer condiciones de entrada, especifique estos detalles.
- Requisitos de condición: Se cumplen todas las condiciones (AND)
- Campo: Estado
- Operador: Igual
- Valor: Activado
Configurar registros de asignación de tipo de uso de aplicación
-
Haga clic en
.
- Busque y seleccione Obtener registros.
- Introduzca Obtener tipo de uso de aplicación para la etiqueta y Obtener_tipo_aplicación para el nombre de API.
- Seleccione Asignación de uso de aplicación como objeto.
-
Agregue estas condiciones de filtro.
- Campo: RecordId
- Operador: Igual
- Valor: {!$Record.Id}
-
Haga clic en Agregar condición y especifique estas condiciones de filtro.
- Campo: AppUsageType
- Operador: Igual
- Valor: Gestión del ciclo de vida de ingresos
- Seleccione Seleccionar campos y asignar variables (avanzado).
- En el campo Registro, seleccione Nuevo recurso.
-
Especifique estos detalles para el nuevo recurso.
- Tipo de recurso: Variable
- Nombre de API: ApplicationUsageAssignmentRecord
- Tipo de datos: Registro
- Objeto: Asignación de uso de aplicación
- Haga clic en Listo.
Agregar una decisión para comprobar registros de Gestión de ingresos de Agentforce
-
Haga clic en .
- Busque y seleccione Decisión.
- ¿Introducir Registro de Gestión del ciclo de vida de ingresos? para la etiqueta y Is_Revenue_Lifecycle_Management_Record para el nombre de API.
-
Especifique estos detalles de resultados.
- Etiqueta: Registro Gestión del ciclo de vida de ingresos
- Nombre de API: Registro_gestión_ciclo_de_vida_ingresos
- Requisitos de condición: Se cumplen todas las condiciones (AND)
- Recurso: {!ApplicationUsageAssignmentRecord.Id}
- Operador: No es igual a
- Valor: {!$GlobalConstant.EmptyString}
Agregar una acción para crear o actualizar un activo
-
Haga clic en en la bifurcación Registro de Gestión del ciclo de vida de ingresos.
- Busque y seleccione Acción.
-
Especifique estos detalles de acción.
- Acción: Crear o actualizar activo desde pedido
- Etiqueta: Invocar orden para acción de activo
- Nombre de API: Invocar_orden_a_acción_activo
- Id. de pedido: {$Record.Id}
- Haga clic en Listo.
- Guarde sus cambios.
- Introduzca una etiqueta y un nombre de API para el flujo y vuelva a guardar.
- Active el flujo.
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