Sie befinden sich hier:
Grundlegendes Beispiel für Steigerungsgeschäfte für Gruppen in Revenue Cloud
Sehen wir uns an, wie Vertriebsmitarbeiter ein einfaches mehrjähriges Geschäft mit schrittweiser Einführung, segmentspezifischen Preisen und konsolidierten Vermögenswerten strukturieren können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
Zunächst wird ein Steigerungsgeschäft erstellt, bei dem Produkte und Services schrittweise bereitgestellt werden. Anschließend werden segmentspezifische Anpassungen angewendet, indem Rabatte und Preiserhöhungen angewendet werden. Schließlich wird gezeigt, wie die Transaktionsverwaltung konsolidierte Vermögenswerte verfolgt, um die Verwaltung zu vereinfachen.
Einführung
Alex, ein Vertriebsmitarbeiter von Smartbytes, verhandelt mit Susan von Acme, einer schnell wachsenden Kundin, über einen 3-Jahres-Vertrag. Acme möchte eine Lösung, die mit ihrem Unternehmen skaliert werden kann, beginnend mit einer Reihe von Produkten, die sich im Laufe der Zeit erhöhen.
Alex weiß, dass der Salesforce-Administrator bei Smartbytes die Ankurbelungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen eingerichtet hat-Funktion, die seine Anforderungen perfekt erfüllt.
Erstellen eines Steigerungsgeschäfts für mehrere Produkte
Alex erstellt ein Angebot mit den für das erste Jahr erforderlichen Produkten und konvertiert es in ein Gruppenrampensegment.
- Angebot erstellen hinzu.
-
Fügen Sie die erforderlichen Produkte hinzu und geben Sie die Menge ein. hinzu.
- Laptop mit dem Produktverkaufsmodell "Einmalig": 500
- Digitale Bildungslösung mit dem bedingungsdefinierten Produktverkaufsmodell: 1000
- Cloud Storage Pro mit dem bedingungsdefinierten Produktverkaufsmodell: 1000
-
Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen und dann auf Speichern.
Es wird eine Gruppe erstellt. Die Transaktionsverwaltung verschiebt automatisch alle Produkte in die Gruppe.
- Klicken Sie auf den Gruppennamen, um den seitlichen Bereich zu öffnen.
-
Legen Sie das Start- und Enddatum für das erste Jahr fest.
Hinweis Wenn der Segmenttyp "Jährlich" lautet, legen Sie die Segmentdauer auf 365 Tage fest. - Wählen Sie Jährlich als Segmenttyp aus.
-
Aktivieren Sie Ist Rampe.
- Speichern Sie die Änderungen.
Nachdem Alex die Datumswerte für die Gruppe eingegeben und die Einstellung "Ist Ramped" aktiviert hat, wird Transaktionsverwaltung:
- Erstellt einen Gruppenrampenplan und konvertiert die Gruppe in das erste Rampensegment
- Wendet die Datumswerte der Gruppe auf alle Belegposten im Angebot an.
- Füllt Rampen- und Segmentkennzeichner für alle anlauffähigen Produkte aus, einschließlich untergeordneter Produkte
In diesem Beispiel sind Cloud Storage Pro, Digital Education Solution und untergeordnete Produkte von Digital Education Solution rampenfähige Produkte. Daher füllt die Transaktionsverwaltung die Rampen- und Segmentkennzeichner für diese Produkte aus.
Da das Produkt Laptop über ein Modell für den einmaligen Produktverkauf verfügt, ist es kein Produkt mit Steigerungspotenzial. Daher werden von der Transaktionsverwaltung keine Rampen- und Segmentkennzeichner dafür ausgefüllt.
Hinzufügen von Segmenten für mehrere Begriffe
Für das zweite Jahr möchte Susan dieselbe Anzahl an Laptops, aber doppelt so viele Lizenzen. Im dritten Jahr möchte Susan keine Laptops, aber dieselbe Anzahl an Lizenzen wie im zweiten Jahr.
Alex dupliziert die Segmente, um Segmente zu erstellen und Zeilen in die neuen Segmente zu kopieren.
-
Klicken Sie zum Erstellen eines Segments für das zweite Jahr auf
, die der Gruppe entsprechen, und wählen Sie dann Segment duplizieren aus.
Das Fenster "Zu duplizierende Zeilen angeben" wird geöffnet. -
Wählen Sie Alle Belegposten aus und klicken Sie dann auf Duplizieren.
Die Transaktionsverwaltung kopiert alle Belegposten, einschließlich der nicht verrammelten Laptop-Belegposten. Die Transaktionsverwaltung inkrementiert zudem automatisch Datumswerte und weist sie dem neuen Segment und den darin enthaltenen Belegposten zu. - Geben Sie in der Spalte "Menge" für "Lösung für digitale Bildung" und "Cloud Storage Pro" 2000 ein.
-
Klicken Sie zum Erstellen eines Segments für das dritte Jahr auf , die der zweiten Gruppe entsprechen, und wählen Sie dann Segment duplizieren aus.
-
Wählen Sie Nur ramponierte Belegposten aus und klicken Sie dann auf Duplizieren.
Die Transaktionsverwaltung erstellt ein weiteres Steigerungssegment und kopiert nur die erhöhten Produkte in das neu erstellte Segment. Da Laptops über das Produktverkaufsmodell "Einmalig" verfügen, werden sie nicht in das neue Segment kopiert.
-
Klicken Sie zum leichteren Lesen der Gruppennamen auf , die einer beliebigen Gruppe entsprechen, und wählen Sie dann Anlaufplan bearbeiten aus.
-
Aktualisieren Sie die Segmentnamen und speichern Sie die Änderungen.
Ändern Sie bei Bedarf auch das Start- und Enddatum der Segmente.
Anwenden von Rabatten und Preiserhöhungen
Nach Verhandlungen einigen sich Alex und Susan auf einen Rabatt von 5 % für das erste Jahr und eine Preiserhöhung von 5 % bzw. 10 % für das zweite und dritte Jahr. Susan möchte auch einen schnellen Snapshot der Preise für die digitale Bildungslösung, bevor sie das Geschäft abschließt.
So wendet Alex den ausgehandelten Rabatt und die Preiserhöhungen an.
- Wenn Sie Rabatte auf alle Belegposten für das erste Jahr anwenden möchten, wählen Sie in der Spalte "Anpassungstyp" der Gruppe "Jahr 1" die Option Rabatt als Typ aus und geben Sie dann 5 als Wert ein.
- Geben Sie zum Anwenden von Preisaufschlägen für das zweite und dritte Jahr in der Spalte "Stückpreisaufschlag" jedes Belegpostens die Aufschlagprozentwerte ein.
-
Bewegen Sie zum Anzeigen der Preisberechnung den Mauszeiger über die Werte in der Spalte "Nettostückpreis".
Der Preiswasserfall zeigt, wie der Preis berechnet wurde, einschließlich des angewendeten Aufschlags.
-
Klicken Sie zum Anzeigen des Snapshots des Produkts "Lösung für digitale Bildung" auf , das einer beliebigen Zeile des Produkts entspricht, und wählen Sie dann Anstiegsdetails anzeigen aus.
Im Fenster "Rampendetails anzeigen" werden Details zum Produkt angezeigt, einschließlich Segmenten, Menge, Preisen, Rabatten und Aufschlägen.
Nach diesen Schritten gibt Alex ein einzelnes Angebot frei, in dem die 3-Jahres-Verpflichtung klar umrissen wird, einschließlich Änderungen der Menge, Rabatte und Preise im Laufe der Zeit. Sie gibt das Angebot an Susan weiter, die das Angebot überprüft und den Auftrag bestätigt. Alex erstellt einen Auftrag aus dem Angebot und aktiviert dann den Auftrag hinzu.
Anzeigen konsolidierter Vermögenswerte
Alex wirft einen kurzen Blick auf die Vermögenswerte, um sich einen Überblick über das Geschäft zu verschaffen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Accounts, und wählen Sie diesen Eintrag aus.
-
Klicken Sie in der Listenansicht "Alle Accounts" auf Acme.
Bei erweiterten Produkten, Lösungen für digitale Bildung und Cloud Storage Pro erstellt die Transaktionsverwaltung nur einen konsolidierten Vermögenswert für alle Belegposten. Durch diese Konsolidierung können Vermögenswerte einfach verfolgt und verwaltet werden. Für das nicht gestaffelte Produkt "Laptop" erstellt die Transaktionsverwaltung für jeden Belegposten einen separaten Vermögenswert.
-
Klicken Sie auf entsprechend der Lösung für digitale Bildung und wählen Sie dann Anzeigen aus.
In der Themenliste "Vermögenswertaktion" wird eine Vermögenswertaktion für den Erstverkauf angezeigt. In der Themenliste "Asset State Period" (Zeitraum des Vermögenswertstatus) werden drei Datensätze für den Zeitraum des Vermögenswertstatus angezeigt, einer für jedes Segment.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboard.
Das Dashboard zeigt, wie sich Menge und monatlich wiederkehrender Umsatz im Laufe der Zeit ändern.
