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Ejemplo básico de acuerdos de rampa para grupos
Vea cómo los representantes de ventas pueden estructurar una negociación sencilla y multianual con implementaciones por fases, precios específicos de segmentos y activos consolidados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Agentforce Revenue Management con las licencias Revenue Cloud Growth, Revenue Cloud Advanced y Revenue Cloud Billing. |
En primer lugar, cree un acuerdo de rampa para implementar productos y servicios de forma incremental. A continuación, aplicamos ajustes específicos de segmentos aplicando descuentos y aumentos de precios. Finalmente, vemos cómo Gestión de transacciones realiza un seguimiento de activos consolidados para una gestión simplificada.
Introducción
Alex, un representante de ventas de SmartBytes, está negociando un contrato de 3 años con Susan de Acme, una cliente de rápido crecimiento. Acme desea una solución que pueda ampliarse con su negocio, comenzando con un conjunto principal de productos que aumenten con el tiempo.
Alex sabe que el administrador de Salesforce en SmartBytes configuró la función Ofertas rampa para grupos en presupuestos y pedidos, que cumple perfectamente sus requisitos.
Crear un acuerdo de rampa para múltiples productos
Alex crea un presupuesto con los productos requeridos para el primer año y lo convierte en un segmento de rampa de grupo.
- Cree un presupuesto.
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Agregue los productos necesarios e introduzca la cantidad.
- Portátil con el modelo de venta de producto simultánea: 500
- Solución de educación digital con el modelo de venta de productos definido por plazo: 1000
- Cloud Storage Pro con el modelo de venta de productos definido por plazo: 1000
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Haga clic en Agregar grupo y, a continuación, haga clic en Guardar.
Se crea un grupo. Gestión de transacciones traslada automáticamente todos los productos al grupo.
- Haga clic en el nombre del grupo para abrir el panel lateral.
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Establezca las fechas de inicio y finalización para el primer año.
Nota Si el tipo de segmento es Anual, establezca la duración del segmento en 365 días. - Para el tipo de segmento, seleccione Año.
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Active Is Ramped.
- Guarde los cambios.
Después de que Alex introduzca las fechas para el grupo y active el parámetro Está en rampa, Gestión de transacciones:
- Crea una programación de rampa de grupo y convierte el grupo en el primer segmento de rampa
- Aplica las fechas del grupo a todas las líneas del presupuesto
- Rellena identificadores de rampa y segmento para todos los productos rampantes, incluyendo productos secundarios
En este ejemplo, Cloud Storage Pro, Solución de educación digital y productos secundarios de Solución de educación digital son productos rampantes. Por lo tanto, Gestión de transacciones rellena identificadores de rampa y segmento para estos productos.
Debido a que el producto Ordenador portátil tiene un modelo de venta de productos puntual, no es un producto rampante. Por lo tanto, Gestión de transacciones no rellena identificadores de rampa y segmento para ella.
Agregar segmentos para múltiples términos
Por segundo año, Susan quiere el mismo número de portátiles pero el doble de licencias. Por tercer año, Susan no desea ningún portátil pero desea conservar el mismo número de licencias que el segundo año.
Alex duplica los segmentos para crear segmentos y copiar líneas en los nuevos segmentos.
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Para crear un segmento para el segundo año, haga clic en
correspondiente al grupo y luego seleccione Duplicar segmento.
Se abre la ventana Especificar líneas para duplicar. -
Seleccione Todas las partidas y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Gestión de transacciones copia todas las líneas, incluyendo la línea de portátil sin rampa. Gestión de transacciones también incrementa y asigna fechas automáticamente al nuevo segmento y las líneas en él. - En la columna Cantidad para Solución de educación digital y Cloud Storage Pro, introduzca 2000.
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Para crear un segmento para el tercer año, haga clic en correspondiente al segundo grupo y luego seleccione Duplicar segmento.
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Seleccione Solo partidas rampas y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Gestión de transacciones crea otro segmento de rampa y copia solo los productos en rampa en el segmento recién creado. Como los portátiles tienen el modelo de venta de productos simultánea, no se copian en el nuevo segmento.
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Para facilitar la lectura de los nombres de grupos, haga clic en correspondiente a cualquier grupo y luego seleccione Modificar programación de rampa.
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Actualice los nombres de segmentos y luego guarde los cambios.
Si es necesario, cambie las fechas de inicio y finalización de los segmentos también.
Aplicar descuentos y aumentos de precios
Alex y Susan acuerdan un descuento del 5% en el año uno, luego un aumento de precio del 5% y el 10% en los años dos y tres. Susan también desea una instantánea rápida del precio de Solución de educación digital antes de confirmar sus decisiones.
A continuación le mostramos cómo Alex aplica el descuento negociado y las subidas de precio.
- Para solicitar descuentos en todas las partidas del primer año, en la columna Tipo de ajuste del grupo Año 1, seleccione Descuento como el tipo e introduzca 5 como el valor.
- Para aplicar aumentos de precio para el segundo y tercer año, en la columna Aumento de precio unitario de cada partida, introduzca los valores de porcentaje de aumento.
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Para ver el cálculo de precios, pase el ratón sobre valores en la columna Precio unitario neto.
La cascada de precios muestra cómo se calculó el precio, incluyendo la elevación aplicada.
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Para ver la instantánea del producto Solución de educación digital, haga clic en correspondiente a cualquier línea del producto y luego seleccione Ver detalles de rampa.
La ventana Ver detalles de rampa muestra detalles del producto, incluyendo segmentos, cantidad, precios, descuentos y aumentos.
Tras estos pasos, Alex comparte un presupuesto único que describe claramente el compromiso de 3 años, incluyendo cambios en cantidad, descuentos y precios a lo largo del tiempo. Comparte el presupuesto con Susan, quien revisa el presupuesto y confirma el pedido. Alex crea un pedido desde el presupuesto y luego activa el pedido.
Ver activos consolidados
Alex echa un vistazo rápido a los activos para obtener una descripción general de la negociación.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuenta.
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En la vista de lista Todas las cuentas, haga clic en Acme.
Para productos en rampa, Solución de educación digital y Cloud Storage Pro, Gestión de transacciones crea solo un activo consolidado para todas las líneas. Esta consolidación facilita el seguimiento y la gestión de activos. Para el producto sin rampa, Ordenador portátil, Gestión de transacciones crea un activo separado para cada partida.
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Haga clic en correspondiente a Solución de educación digital y luego seleccione Ver.
La lista relacionada Acción de activo muestra una acción de activo para la venta inicial. La lista relacionada Periodo de estado de activo muestra tres registros de periodo de estado de activo, uno para cada segmento.
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Haga clic en la ficha Panel.
El panel muestra cómo cambian la cantidad y los ingresos recurrentes mensuales con el tiempo.
