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Antes de empezar
Complete estos requisitos antes de configurar sus transacciones ampliadas:
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
- Active Servicio de contexto en Configuración de Salesforce.
- Verificar permisos: Asegúrese de tener los permisos Administrador de servicio de contexto y Gestionar Revenue Cloud para ampliar definiciones.
- Asignar permisos de precios: Asigne el permiso Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce para modificar procedimientos de precios.
- Establecer seguridad: Configure la seguridad a nivel de campo para todos los campos que pretende ampliar de modo que se asignen correctamente.
- Otorgar acceso: Proporcione acceso de lectura a campos personalizados de origen y acceso de modificación a campos personalizados de destino para ayudar a las API a rellenar datos.
- Revisar rutas de asignación: Confirme que su proceso comercial se alinea con flujos de asignación compatibles, como Producto a partida de presupuesto o Pedido a activo.
Esta tabla asigna el proceso comercial y la asignación requerida entre sus objetos.
| Proceso comercial o API | Objeto de origen | Objeto de destino | ¿Se requiere asignación de contexto a contexto? |
|---|---|---|---|
| Examinar catálogo | Producto | Partida de presupuesto | Y |
| Producto | Producto de pedido | Y | |
| Configuración | Producto | Partida de presupuesto | Y |
| Producto | Producto de pedido | Y | |
| Presupuesto a pedido | Presupuesto | Pedido | N |
| Partida de presupuesto | Producto de pedido | ||
| Acción de presupuesto | Acción de pedido | ||
| Pedido de activo | Producto de pedido | Origen de acción de activo | Y Utilizar AssetToSalesTransactionMapping |
| Detalle de artículo de pedido | Origen de acción de activo | ||
| Acción de pedido | Acción de activo | ||
| Activo a presupuesto y Activo a pedido | Origen de acción de activo | Detalle de partida de presupuesto | Y Use the SalesTransactionToAssetMapping |
| Origen de acción de activo | Detalle de artículo de pedido | ||
| Presupuesto a contrato | Presupuesto | Contrato | Y |
| Pedido para contratar | Pedido | Contrato | Y |
Nota No puede asignar un objeto QuoteLineItem o OrderItem a un objeto Activo.
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