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Configurar funciones de GestiĆ³n de transacciones
Configure y gestione funciones de GestiĆ³n de transacciones comunes en todos los registros de transacciones de ventas para su negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada |
- Personalizar precios para diferentes tipos de transacciones
Revenue Cloud utiliza el procedimiento de precios configurado en ajustes de ingresos para calcular precios para sus representantes de ventas. Sin embargo, si su negocio requiere precios diferentes para diferentes tipos de transacciones, utilice el objeto de tipo de transacciĆ³n de ventas. Con este objeto, puede vincular un campo personalizado al objeto de modo que cuando sus representantes de ventas seleccionen el campo personalizado, los precios se muestren desde un procedimiento de precios diferente. - Configurar varias divisas para transacciones
Configure la capacidad de utilizar varias divisas en GestiĆ³n de transacciones. - Configuraciones fiscales en GestiĆ³n de transacciones
Si proporciona productos o servicios imponibles, Revenue Cloud automatiza los cĆ”lculos de impuestos utilizando el motor de impuestos y las polĆticas y tratamientos de impuestos que eligiĆ³. - Configurar la venta de uso
Configure su organizaciĆ³n de modo que los representantes de ventas puedan vender productos basados en el uso en Revenue Cloud. Debe realizar estos pasos en los componentes GestiĆ³n de catĆ”logo de productos, GestiĆ³n de tarifas, Precios de Salesforce y Ciclo de vida de activos de Revenue Cloud. - Configurar ajustes de encabezado en Revenue Cloud
Los representantes de ventas utilizan ajustes de encabezado para aplicar descuentos adicionales al presupuesto o pedido general. Para admitir ajustes de encabezado, configure sus procedimientos de precios para utilizar el elemento Servicio de distribuciĆ³n de descuentos. - Configurar acuerdos de rampa para grupos en Revenue Cloud
Para facilitar a los representantes de ventas el desglose de negociaciones complejas a largo plazo para mĆŗltiples productos en segmentos mĆ”s pequeƱos basados en tiempo, active Negociaciones en rampa para grupos en presupuestos y pedidos. De modo que los usuarios puedan crear mĆŗltiples programaciones de rampa con diferentes tipos de segmentos y fechas en una sola transacciĆ³n, active Programaciones de rampa mĆŗltiples por transacciĆ³n. - TransiciĆ³n de acuerdos de rampa para lĆneas a acuerdos de rampa para grupos
Si es nuevo en Revenue Cloud, Salesforce recomienda que active y utilice negociaciones en rampa para grupos. Si estĆ” utilizando negociaciones en rampa para lĆneas, decida si desea realizar la transiciĆ³n a negociaciones en rampa para grupos. - Activar Agregar activos de precios derivados a un presupuesto o pedido
Ofrezca a sus usuarios las ventajas de tener la funciĆ³n Agregar activos de precios derivados a un presupuesto o pedido activada como parte de la experiencia Revenue Cloud. Utilice la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de ingresos para activar esta funciĆ³n. Agregue automĆ”ticamente activos de productos derivados a presupuestos y pedidos cuando se agregue el producto contribuyente, para simplificar el proceso de presupuestos y pedidos de productos derivados. - Ampliar sus transacciones con asistencia de campo personalizada
Personalice o amplĆe funciones predeterminadas para dar cobertura a sus requisitos de procesos especĆficos del negocio creando y asignando campos personalizados en Revenue Cloud.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
