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Configurar botones de acción en el editor de partidas de transacciones
Para proporcionar una experiencia intuitiva para los representantes de ventas, defina la ubicación y la secuencia de botones de acción en el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas. Personalice qué acciones aparecen como botones independientes, botones agrupados o elementos de menú en una lista desplegable.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas: |
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| Para ver Editor de partidas de transacciones o Editor de partidas de transacciones de ventas en la página Pedidos: |
|
Importante Complete estos requisitos previos antes de configurar botones de acción.
- Active Activar grupos en la página Configuración de ingresos para incluir acciones específicas de grupos.
- Active Ajustes de encabezado en la página Configuración de ingresos para incluir acciones QuoteAdjustment o OrderAdjustment.
- Identifique los nombres de API exactos que distinguen entre mayúsculas y minúsculas para las acciones que desea que aparezcan
- En el Generador de aplicaciones Lightning, abra la página de registro de pedido o presupuesto y seleccione Modificar.
- Seleccione el componente Editor de partidas de transacciones o Editor de partidas de transacciones de ventas.
-
En el campo Botones de acción, introduzca los nombres de API de las acciones.
- Para mostrar un único botón, introduzca el nombre de la acción en su propia línea. Por ejemplo, introduzca
AddGroup. - Para separar varios botones con una línea divisoria, introduzca los nombres de API en la misma línea separados por una coma. Por ejemplo, introduzca
AddGroup, and Ungroup. - Para anidar acciones como elementos de menú bajo un botón de acción principal, coloque las acciones secundarias entre paréntesis. Por ejemplo, introduzca
MoveSelectedLines, (AddGroup), (Ungroup). - Para crear un menú desplegable independiente para múltiples acciones, introduzca los nombres entre paréntesis. Por ejemplo, introduzca
(AddGroup, ExpandAllGroups, CollapseAllGroups, Ungroup).
- Para mostrar un único botón, introduzca el nombre de la acción en su propia línea. Por ejemplo, introduzca
- Guarde sus cambios.
- Vaya a la página de registro de pedido o presupuesto para verificar la secuencia y el formato del botón.
Si no especifica qué acciones aparecen o cómo se muestran, el editor muestra las acciones predeterminadas. Utilice estos nombres de API compatibles.
| Nombre de API de acción | descripción |
|---|---|
| Agregar activos | Agregue activos al editor. |
| AddGroup | Cree un grupo de partidas. |
| Desagrupar | Elimine la agrupación de las líneas seleccionadas. |
| ExpandAllGroups | Muestre todos los elementos en cada grupo. |
| CollapseAllGroups | Oculte todos los elementos en cada grupo. |
| MoveSelectedLines | Reorganice las líneas seleccionadas en el editor. |
| RepriceAll | Vuelva a calcular los precios de todas las líneas. |
| BulkDelete | Elimine varias líneas seleccionadas simultáneamente. |
| EstimateTaxes | Calcule estimaciones de impuestos para la transacción. |
| ImportQuoteLineItems | Cargue partidas desde una fuente externa. |
| Ajuste de presupuesto | Aplique ajustes al encabezado del presupuesto. |
| OrderAdjustment | Aplique ajustes al encabezado del pedido. |
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