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Configurar acuerdos de rampa para grupos
Tras completar los requisitos previos, este es el flujo de configuración de extremo a extremo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Agentforce Revenue Management con las licencias Revenue Cloud Growth, Revenue Cloud Advanced y Revenue Cloud Billing. |
Paso 1: Completar los requisitos previos
Complete todos los pasos en Requisitos previos: Negociaciones en rampa para grupos. Active Activar grupos en presupuestos y pedidos, Duplicar presupuestos y pedidos y Acuerdos en rampa para grupos en presupuestos y pedidos. Opcionalmente, active Programaciones de rampa múltiples por transacción y segmentos de prueba para Programaciones de rampa de grupo.
Paso 2: Configurar el flujo de descubrimiento de productos
Utilice el flujo Descubrir productos para seleccionar un catálogo y luego agregar productos del catálogo a sus páginas de registro asociadas. El flujo Descubrir productos está disponible fácilmente con Detección de productos y puede personalizar el flujo más allá de las funciones disponibles para cumplir sus necesidades comerciales. Para obtener más información, siga los pasos del 5 al 7 en Requisitos previos: Negociaciones en rampa para grupos.
Paso 3: Configurar el editor de partidas de transacciones
En Configuración, agregue el componente Editor de partidas de transacciones de ventas a formatos de página de pedidos y presupuestos y configúrelo para mostrar los campos de segmento y grupo requeridos como se describe en los requisitos previos.
Paso 4: Crear programaciones de rampa
En Configuración, busque y seleccione Configuración de ingresos. En Configurar flujo para la creación de programaciones de rampa, proporcione el nombre de API del flujo a utilizar al crear una programación de rampa. Esta configuración desbloquea la selección de segmentos, permitiendo a los representantes de ventas agregar productos solo al segmento actual o a segmentos actuales y posteriores.
Paso 5: Prueba
Cree un presupuesto o un pedido con negociaciones en rampa para que los grupos verifiquen que la configuración funciona según lo esperado.
