Consideraciones para la sincronización de presupuestos y oportunidades

El inicio del proceso de sincronización garantiza que cualquier cambio que realice en partidas de presupuesto actualice automáticamente la oportunidad asociada.

Asignación de productos y atributos

• Las oportunidades no admiten estructuras de paquetes, de modo que el sistema agrega todos los productos dentro de un paquete como productos individuales separados en la oportunidad.
• Los productos aparecen como partidas de presupuesto separadas en vez de un paquete cuando crea un presupuesto posterior desde una oportunidad.
• El sistema no copia los atributos de la partida de presupuesto seleccionada en la oportunidad porque las oportunidades no admiten atributos de productos.
• Seleccione manualmente valores de atributo al crear otro presupuesto desde esa oportunidad.

Visibilidad de campos y productos definidos por términos

• Los usuarios que sincronizan partidas de presupuestos con partidas de oportunidades ven los campos HasRevenueSchedule y HasQuantitySchedule.
• Las partidas de oportunidades no incluyen campos de definición de términos, como límites de periodo.
• El sistema transfiere solo productos puntuales y excluye productos definidos por plazo cuando crea un presupuesto desde una oportunidad.

Gestionar el proceso de sincronización

• Utilice la acción rápida Iniciar sincronización en la página de presupuesto para iniciar el proceso.
• Utilice la acción rápida Detener sincronización en la página de presupuesto para finalizar el proceso de actualización automática.