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            Crear y asignar un campo de fecha de instalaciĆ³n en Revenue Cloud

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Nube de ingresos

            Crear y asignar un campo de fecha de instalaciĆ³n en Revenue Cloud

            Para realizar un seguimiento de sus actualizaciones de asignaciĆ³n de contexto, cree y asigne un campo Fecha de instalaciĆ³n en la experiencia de ventas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada

            Agregar a productos

            Agregue el campo a los objetos Producto y Partida de presupuesto. A continuaciĆ³n, actualice las definiciones de contexto Descubrimiento de productos y TransacciĆ³n de ventas. 

            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a Partida de producto y presupuesto.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de Descubrimiento de productos.
              1. Cree un nodo secundario bajo el nodo CategorĆ­a y asĆ­gnele un nombre.
              2. Bajo este nuevo nodo ProductMapping, cree un atributo InstallationDate y una etiqueta.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, cree una asignaciĆ³n de objeto Producto en ProductDiscoveryMapping.
            3. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo el nodo QuoteLineItem, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo el nodo QuoteLineItem, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto QuoteLineItem en QuoteEntitiesMapping.
              4. Cree una asignaciĆ³n de atributos de contexto cruzado en ProductDiscoveryContextMapping que asigne ProductDiscoveryContext.Product.InstallationDate a SalesTransactionContext.QuoteLineItem.InstallationDate.

            Actualizar campos de presupuesto y pedido

            Agregue el campo a Partida de presupuesto y Partida de pedido. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a Partida de presupuesto y Partida de pedido.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo el nodo SalesTransactionItem, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo el nodo SalesTransactionItem, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto QuoteLineItem en QuoteEntitiesMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto OrderItem en OrderEntitiesMapping.
              5. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.

            Actualizar campos de presupuestos y contratos

            Agregue el campo a Presupuesto y Contrato. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a Presupuesto y Contrato.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo los nodos SalesTransaction y Contract, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo los nodos SalesTransaction y Contract, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto Presupuesto en QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto Contrato en ContractNodeMapping.
              5. Para asignar InstallationDate desde el nodo SalesTransaction a InstallationDate en el nodo Contract, cree una asignaciĆ³n en ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping es una asignaciĆ³n dentro del contexto. Seleccione tambiĆ©n el objeto DefiniciĆ³n de contexto junto a la asignaciĆ³n. A continuaciĆ³n, asigne desde el origen (nodo SalesTransaction) al destino (nodo Contrato).
              6. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.

            Actualizar campos Partida de presupuesto y Precio de partida de contrato

            Agregue el campo a Partida de presupuesto y Precio de partida de contrato. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            1. Use Object Manager to add InstallationDate__c to QuoteLineItem and ContractItemPrice.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo los nodos SalesTransactionItem y ContractItemPrice, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo los nodos SalesTransactionItem y ContractItemPrice, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto QuoteLineItem en QuoteToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto ContractItemPrice en ContractNodeMapping.
              5. Para asignar InstallationDate desde el nodo SalesTransactionItem a InstallationDate en el nodo ContractItemPrice, cree una asignaciĆ³n en ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping es una asignaciĆ³n dentro del contexto. Seleccione tambiĆ©n el objeto DefiniciĆ³n de contexto junto a la asignaciĆ³n. A continuaciĆ³n, asigne desde el origen (nodo SalesTransactionItem) al destino (nodo ContractItemPrice).
              6. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.

            Actualizar campos de pedido y contrato

            Agregue el campo a Pedido y Contrato. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a Pedido y Contrato.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo los nodos SalesTransaction y Contract, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo los nodos SalesTransaction y Contract, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto Pedido en OrderToContractSlsTrxnMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto Contrato en ContractNodeMapping.
              5. Para asignar InstallationDate desde el nodo SalesTransaction a InstallationDate en el nodo Contract, cree una asignaciĆ³n en ContractToSalesTxnMapping.
                ContractToSalesTxnMapping es una asignaciĆ³n dentro del contexto. Seleccione tambiĆ©n el objeto DefiniciĆ³n de contexto junto a la asignaciĆ³n. A continuaciĆ³n, asigne desde el origen (nodo SalesTransaction) al destino (nodo Contrato).
              6. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.

            Actualizar campos de pedido y activo

            Agregue el campo a Origen de acciĆ³n de pedido y activo. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.  

            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a ArtĆ­culo de pedido y Origen de acciĆ³n de activo.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo los nodos SalesTransactionItem y AssetActionSource, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo los nodos SalesTransactionItem y AssetActionSource, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto OrderItem en OrderEntitiesMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto AssetActionSource en AssetEntitiesMapping.
              5. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.
            3. Cree una asignaciĆ³n desde la Fecha de instalaciĆ³n en AssetActionSource a InstallationDate en SalesTransactionItem en la asignaciĆ³n entre contextos Pedido de activo denominada AssetToSalesTransactionMapping.

            Asignar fecha de instalaciĆ³n para corregir, renovar, cancelar a periodo de estado de activo

            Agregue el campo a Partida de presupuesto, Partida de pedido y Periodo de estado de activo. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            Nota
            Nota Debe crear dos asignaciones.
            • Asigne los objetos OrderItemDetail al objeto AssetActionSource.
            • Cuando los objetos QuoteLineDetail y OrderItemDetail no se crean como parte del flujo Enmendar, Renovar y Cancelar, asigne los objetos QuoteLineItem o OrderItemDetail al objeto AssetActionSource.
            1. Utilice el Gestor de objetos para agregar InstallationDate__c a QuoteLineItem, OrderItem y AssetStatePeriod.
            2. En Servicio de contexto, modifique su definiciĆ³n de contexto de TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo los nodos SalesTransactionItem y PerĆ­odo de estado de activo, cree un atributo InstallationDate.
              2. Bajo los nodos SalesTransactionItem y PerĆ­odo de estado de activo, cree una etiqueta InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto Partida de presupuesto en QuoteEntitiesMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto ArtĆ­culo de pedido en OrderEntitiesMapping.
              5. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, agregue una asignaciĆ³n de objeto AssetStatePeriod en AssetEntitiesMapping.
              6. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.
            3. Asigne la Fecha de instalaciĆ³n en SalesTransactionItem a InstallationDate en AssetStatePeriod en la asignaciĆ³n de contexto cruzado Amend, Renew, Cancel denominada SalesTransactionToAssetMapping.
              Las asignaciones de contexto cruzado no tienen objetos conectados predeterminados. Seleccione la fuente de datos Objetos de definiciĆ³n de contexto y la definiciĆ³n de contexto que estĆ” utilizando desde el menĆŗ desplegable para crear asignaciones entre las dos entidades.
            4. Asigne la Fecha de instalaciĆ³n en AssetStatePeriod a InstallationDate en SalesTransactionItem en la asignaciĆ³n de contexto cruzado denominada AssetStatePrdToSalesTxnItmMap.

            Asignar fecha de instalaciĆ³n para Modificar, Renovar, Cancelar a origen de acciĆ³n de activo

            Agregue el campo a Origen de acciĆ³n de activo, Detalle de artĆ­culo de pedido, Detalle de partida de presupuesto. A continuaciĆ³n, actualice la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.

            1. En el Gestor de objetos, agregue InstallationDate__c a Origen de acciĆ³n de activo, Detalle de artĆ­culo de pedido y Detalle de partida de presupuesto.
            2. En Servicio de contexto, modifique la definiciĆ³n de contexto TransacciĆ³n de ventas.
              1. Bajo el nodo SalesTransactionItem, cree un atributo InstallationDate y una etiqueta.
              2. Bajo el nodo AssetActionSource, cree una etiqueta de atributo InstallationDate.
              3. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, cree una asignaciĆ³n de objeto Detalle de partida de presupuesto en QuoteEntitiesMapping.
              4. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, cree una asignaciĆ³n de objeto Detalle de artĆ­culo de pedido en OrderEntitiesMapping.
              5. Para asignar InstallationDate a InstallationDate__c, cree una asignaciĆ³n de objeto AssetActionSource en AssetEntitiesMapping.
              6. Establezca SalesTransaction como la asignaciĆ³n predeterminada en SalesTransactionContext ampliado y luego actĆ­vela.
            3. Cree una asignaciĆ³n desde la Fecha de instalaciĆ³n en SalesTransactionItemDetail a InstallationDate en AssetActionSource en la asignaciĆ³n de contexto cruzado Amend, Renew, Cancel denominada SalesTransactionToAssetMapping.
            Nota
            Nota La asignaciĆ³n de campo personalizado AssetActionSource a SalesTransactionItemDetail se aplica solo cuando se crean lĆ­neas SalesTransactionItemDetail durante estos flujos. Los registros se generan en estos escenarios:
            • Enmiendas con una cantidad negativa
            • Cambio de atributo que no forma parte de una renovaciĆ³n
            • Producto de precios derivado que tiene una modificaciĆ³n de cambio de cantidad
            • RenovaciĆ³n temprana, si el flujo de renovaciĆ³n temprana desencadena la generaciĆ³n de lĆ­neas SalesTransactionItemDetail

              Si ejecuta un flujo de renovaciĆ³n estĆ”ndar, los campos personalizados no se asignan.

             
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