Vincule manualmente activos a un contrato para realizar un seguimiento de qué acuerdos de clientes específicos de productos rigen. La creación de estas relaciones le ayuda a revisar detalles de contratos o abrir contratos relacionados directamente desde un registro de activo.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
Permisos de usuario necesarios
Para crear una relación de contrato de activo:
Conjunto de permisos Representante de operaciones de ventas
Importante Verifique que el activo y el contrato pertenecen a la misma cuenta. Asegúrese de que su administrador de Salesforce agregó el componente Relación de contrato de activo a sus formatos de página Activo y Contrato.
Si un pedido está vinculado a un contrato con una asignación de uso de aplicación Agentforce Revenue Management, el sistema crea automáticamente relaciones de contrato de activo. Esta automatización se produce cuando se ejecuta la API Crear o actualizar activo desde pedido o la API de producto de pedido. Estos registros automatizados establecen de forma predeterminada las fechas de inicio y finalización para coincidir con las fechas del ciclo de vida del activo principal, aunque la fecha de finalización de la relación no puede superar la fecha de finalización del contrato.
En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Activos o Contratos.
Seleccione un nombre de activo o un número de contrato.
En la ficha Relacionado, localice Relaciones de contrato de activo y haga clic en Nuevo.
Partiendo de un activo toma como valor predeterminado el campo Activo.
Comenzando desde un contrato toma como valor predeterminado el campo Contrato.
Busque y seleccione el activo o contrato correspondiente.
Seleccione una fecha y hora de inicio.
Fecha y hora de finalización son opcionales.
Si el activo principal tiene una fecha de finalización del ciclo de vida en el pasado, no puede establecer una fecha de finalización de relación de contrato de activo en el pasado.
Guarde sus cambios.
Tras vincular sus activos, utilice el Visor de activos gestionados en el registro de contrato para realizar acciones del ciclo de vida como la modificación, renovación o cancelación de activos.
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