Agregar un botón Nuevo contrato para crear contratos

Agregue el botón Nuevo contrato a sus formatos de página de objeto Presupuesto o Pedido de modo que sus usuarios, como representantes de ventas, puedan crear cómodamente contratos para una cuenta en Revenue Cloud. Después de que un cliente finalice un presupuesto o un pedido, los usuarios crean un contrato a partir del presupuesto o pedido. El contrato copia información como la cuenta y la fecha de inicio del presupuesto o registro de pedido.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Permisos de usuario necesarios
Para personalizar los formatos de página:	Personalizar aplicación

Nota Puede vincular contratos solo a pedidos borrador. No puede crear un contrato para un pedido activado.

1. Desde la configuración del gestor de objetos para presupuesto o pedido, vaya a Formatos de página y cree un formato de página o seleccione el formato de página que desea modificar.
2. En la sección Formato de presupuesto o Formato de pedido, seleccione Botones y arrastre Nuevo contrato desde la paleta a la sección de botones en el formato de página.
3. Guarde sus cambios.
   Los contratos creados utilizando el botón Nuevo contrato tienen la etiqueta de uso de la aplicación Revenue Cloud asignada de forma predeterminada.

Consulte también:

• Personalizar botones estándar y personalizados en formatos de página