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            契約を作成するための [新規契約] ボタンの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            契約を作成するための [新規契約] ボタンの追加

            [新規契約] ボタンを見積または注文オブジェクトのページレイアウトに追加して、営業担当などのユーザーが Revenue Cloud で取引先の契約を簡単に作成できるようにします。顧客が見積または注文を確定したら、ユーザーは見積または注文から契約を作成します。契約では、見積または注文レコードから取引先や開始日などの情報がコピーされます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            ページレイアウトをカスタマイズする 「アプリケーションのカスタマイズ」
            メモ
            メモ ドラフト注文にのみ契約をリンクできます。有効化された注文の契約を作成することはできません。
            1. 見積または注文のオブジェクトマネージャー設定から、[ページレイアウト] に移動し、ページレイアウトを作成するか、変更するページレイアウトを選択します。
            2. [Quote Layout (見積レイアウト)] または [Order Layout (注文レイアウト)] セクションで、[Buttons (ボタン)] を選択し、パレットから [New Contract (新規契約)] をページレイアウトのボタンセクションにドラッグします。
            3. 変更を保存します。
              [新規契約] ボタンを使用して作成された契約には、デフォルトで Revenue Cloud アプリケーション使用状況タグが割り当てられます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article