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            Automatisieren der Vertragserstellung aus Angeboten und Aufträgen in Revenue Cloud

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            3. Revenue Cloud

            Automatisieren der Vertragserstellung aus Angeboten und Aufträgen in Revenue Cloud

            Verwenden Sie Flows, um automatisch Verträge aus einem Angebot oder Auftrag zu erstellen. Erstellen Sie einen Flow, der die Flow-Aktion "Verträge aus Angebot erstellen" aufruft, wenn Revenue Cloud-Angebote in den Status "Akzeptiert" geändert werden. Sie können auch weitere Bedingungen hinzufügen oder den Flow anpassen, um andere Aktionen auszuführen. Erstellen Sie Verträge aus Aufträgen mithilfe eines ähnlichen Flows.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: Flow verwalten
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Wählen Sie Neuer Flow aus.
            3. Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow und dann Erstellen aus.
            4. Wählen Sie im Abschnitt "Objekt auswählen" die Option Angebot als Objekt aus.
              Sie können den Flow auch mithilfe des Objekts "Auftrag" erstellen.
            5. Wählen Sie im Abschnitt "Auslöser konfigurieren" die Option Ein Datensatz wird aktualisiert aus.
            6. Geben Sie im Abschnitt "Eintrittsbedingungen festlegen" die folgenden Werte an.
              1. Wählen Sie unter "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              2. Wählen Sie das Feld Status aus.
              3. Wählen Sie den Operator Gleich aus.
              4. Wählen Sie den Wert Akzeptiert aus.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen und benennen Sie Ihren Flow.
            8. Bewegen Sie den Mauszeiger unter "Elemente auswählen" auf Element-Klicken Sie auf +, um ein Element hinzuzufügen. hinzufügen, suchen Sie nach Aktion und wählen Sie Aktion aus.
            9. Filtern Sie unter "Neue Aktion" nach Kategorie und wählen Sie Revenue Cloud aus.
            10. Klicken Sie auf die Suchoption Aktion und wählen Sie Vertrag erstellen aus.
            11. Fügen Sie die Bezeichnung und die Quell-ID aus der vorherigen Aktion hinzu, entweder Angebot oder Auftragsobjekt ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Für mit dem Flow erstellte Verträge wird standardmäßig das Zuweisungs-Tag für die Nutzung der Revenue Cloud-Anwendung zugewiesen.

            Nachdem Sie das Flow-Setup abgeschlossen haben, fügen Sie das Feld "Vertrag" den Layouts "Angebotsdetailseite" und "Auftragsdetailseite" hinzu.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article