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            Automatizar la creación de contratos desde presupuestos y pedidos en Revenue Cloud

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            Automatizar la creación de contratos desde presupuestos y pedidos en Revenue Cloud

            Utilice flujos para crear automáticamente contratos desde un presupuesto o un pedido. Cree un flujo que invoque la acción de flujo Crear contratos a partir de presupuesto cuando los presupuestos Revenue Cloud cambian al estado Aceptado. También puede agregar más condiciones o personalizar el flujo para realizar otras acciones. Cree contratos a partir de pedidos utilizando un flujo similar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: Gestionar flujo
            1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
            2. Seleccione Nuevo flujo.
            3. Seleccione Flujo desencadenado por registro y, a continuación, seleccione Crear.
            4. En la sección Seleccionar objeto, seleccione Presupuesto como objeto.
              También puede crear el flujo utilizando el objeto Pedido.
            5. En la sección Configurar desencadenador, seleccione Se actualiza un registro.
            6. En la sección Establecer condiciones de entrada, especifique estos valores.
              1. En Requisitos de condición, seleccione Se cumplen todas las condiciones (AND)
              2. Seleccione el campo Estado.
              3. Seleccione el operador Es igual a.
              4. Seleccione el valor Aceptado.
            7. Guarde sus cambios y asigne un nombre a su flujo.
            8. En Seleccionar elementos, pase el ratón sobre y haga clic en Agregar Haga clic en + para agregar un elemento. de elemento, busque acción y seleccione Acción.
            9. En Nueva acción, filtre por Categoría y seleccione Revenue Cloud.
            10. Haga clic en la opción de búsqueda Acción y seleccione Crear contrato.
            11. Agregue la Etiqueta y el Id. de origen de la acción anterior, ya sea Presupuesto u objeto Pedido ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Guarde sus cambios.
              Los contratos creados utilizando el flujo tienen la etiqueta de asignación de uso de aplicación Revenue Cloud asignada de forma predeterminada.

            Tras completar la configuración del flujo, agregue el campo Contrato a los formatos Página de detalles de presupuesto y Página de detalles de pedido.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article