Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Sopimusten luomisen automatisointi tarjouksista ja tilauksista Revenue Cloudissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Sopimusten luomisen automatisointi tarjouksista ja tilauksista Revenue Cloudissa

            Käytä kulkuja luodaksesi sopimuksia automaattisesti tarjouksesta tai tilauksesta. Luo kulku, joka kutsuu Luo sopimuksia tarjouksesta -kulun toimintoa, kun Revenue Cloud -tarjoukset muutetaan hyväksytyksi. Voit myös lisätä muita ehtoja tai mukauttaa kulkua suorittaaksesi muita toimintoja. Luo sopimuksia tilauksista käyttämällä vastaavaa kulkua.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: Kulkujen hallintaoikeus
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
            2. Valitse Uusi kulku.
            3. Valitse tietueiden käynnistämä kulku ja valitse sitten Luo.
            4. Valitse objektiksi Valitse objekti -osiosta Tarjous.
              Voit myös luoda kulun käyttämällä Tilaus-objektia.
            5. Valitse Määritä käynnistin -osiosta Tietue päivitetään.
            6. Määritä nämä arvot Määritä syötteen ehdot -osiossa.
              1. Valitse Ehtovaatimukset-osiosta Kaikki ehdot täyttyvät (AND)
              2. Valitse Tila-kenttä.
              3. Valitse Yhtä kuin -operaattori.
              4. Valitse hyväksytty-arvo.
            7. Tallenna muutoksesi ja anna kululle nimi.
            8. Siirrä kursorisi Valitse elementit -osiossa ylle ja napsauta Lisää elementin Napsauta + lisätäksesi elementin., hae toiminto ja valitse Toiminto.
            9. Valitse Uusi toiminto -osiosta Luokka ja valitse Revenue Cloud.
            10. Napsauta Toiminto-hakuvaihtoehtoa ja valitse Luo sopimus.
            11. Lisää edellisen toiminnon Otsikko- ja Lähde-tunnus, joko Tarjous tai Tilaus-objekti ({!$Record__Prior.Id}).
            12. Tallenna muutoksesi.
              Kululla luoduille sopimuksille on kohdistettu oletusarvoisesti sovelluksen käytön kohdistustunniste Revenue Cloud.

            Kun olet suorittanut kulun määritykset, lisää Sopimus-kenttä Tarjouksen lisätietosivu- ja Tilauksen lisätietosivu -asetteluihin.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article