Erstellen Sie ein PDF-Dokument und geben Sie es direkt auf der Angebotsseite frei.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Angeboten:
"Lesen" für Angebote
Hinweis In Angebotsdokumenten werden alle Stammprodukte angezeigt. Sie zeigen nur die untergeordneten Produkte an, deren Feld "Angebotssichtbarkeit" nicht ausgewählt, auf "Immer" oder auf "Nur Angebotsdokument" festgelegt ist. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Produktbeziehungen in Revenue Cloud.
Klicken Sie auf der Angebotsdatensatzseite auf und wählen Sie dann PDF erstellen aus.
Klicken Sie auf In Angebot speichern oder Angebot speichern und per E-Mail senden.
Gespeicherte PDF-Dokumente werden der Themenliste "Angebots-PDFs" hinzugefügt. Sie können die PDF-Aktion "E-Mail" in der Themenliste verwenden, um die Dokumente freizugeben.
Hinweis Angebots-PDFs, die mithilfe von PDF erstellen generiert werden, verwenden die standardmäßige Angebotsdokumentvorlage der Organisation. Wenn Sie die für Angebots-PDFs verwendete Vorlage ändern möchten, erstellen oder aktualisieren Sie eine Angebotsdokumentvorlage im Dokumentgenerator und weisen Sie sie als Standard zu. Wenn Sie eine andere Vorlage als Standard zuweisen, wird die zuvor zugewiesene Vorlage überschrieben. Pro Organisation kann jeweils nur eine Standardvorlage für Angebotsdokumente aktiv sein.
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