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          Erstellen eines Dokuments aus einem Angebot

          Erstellen eines Dokuments aus einem Angebot

          Erstellen Sie ein PDF-Dokument und geben Sie es direkt auf der Angebotsseite frei.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Lightning Experience
          Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Anzeigen von Angeboten: "Lesen" für Angebote
          Hinweis
          Hinweis In Angebotsdokumenten werden alle Stammprodukte angezeigt. Sie zeigen nur die untergeordneten Produkte an, deren Feld "Angebotssichtbarkeit" nicht ausgewählt, auf "Immer" oder auf "Nur Angebotsdokument" festgelegt ist. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Produktbeziehungen in Revenue Cloud.
          1. Klicken Sie auf der Angebotsdatensatzseite auf Weitere Aktionen anzeigen und wählen Sie dann PDF erstellen aus.
          2. Klicken Sie auf In Angebot speichern oder Angebot speichern und per E-Mail senden.
            Gespeicherte PDF-Dokumente werden der Themenliste "Angebots-PDFs" hinzugefügt. Sie können die PDF-Aktion "E-Mail" in der Themenliste verwenden, um die Dokumente freizugeben.
            Hinweis
            Hinweis Angebots-PDFs, die mithilfe von PDF erstellen generiert werden, verwenden die standardmäßige Angebotsdokumentvorlage der Organisation. Wenn Sie die für Angebots-PDFs verwendete Vorlage ändern möchten, erstellen oder aktualisieren Sie eine Angebotsdokumentvorlage im Dokumentgenerator und weisen Sie sie als Standard zu. Wenn Sie eine andere Vorlage als Standard zuweisen, wird die zuvor zugewiesene Vorlage überschrieben. Pro Organisation kann jeweils nur eine Standardvorlage für Angebotsdokumente aktiv sein.

            Anweisungen zum Erstellen und Verwalten von Angebotsdokumentvorlagen finden Sie unter Erstellen einer Angebotsdokumentvorlage.

           
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          Salesforce Help | Article