見積からのドキュメントの作成
見積ページから直接 PDF ドキュメントを作成して共有します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積を参照する | 見積に対する「参照」 |
メモ 見積ドキュメントにはすべてのルート商品が表示されます。[見積の表示] 項目が選択されていないか、[常に] に設定されているか、[見積ドキュメントのみ] に設定されている子商品のみが表示されます。「Manage Product Relationships in Revenue Cloud」を参照してください。
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見積レコードページで、[
] をクリックし、[PDF を作成] を選択します。
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[Save to Quote (見積に保存)] または [Save and Email Quote (見積を保存してメール送信)] をクリックします。
保存した PDF ドキュメントが [見積 PDF] 関連リストに追加されます。関連リストの [PDF をメール送信] アクションを使用してドキュメントを共有できます。メモ [PDF を作成] を使用して生成された見積 PDF では、組織のデフォルトの見積ドキュメントテンプレートが使用されます。見積 PDF に使用するテンプレートを変更するには、ドキュメントビルダーで見積ドキュメントテンプレートを作成または更新し、デフォルトとして割り当てます。別のテンプレートをデフォルトとして割り当てると、以前に割り当てたテンプレートが上書きされます。組織ごとに一度に有効化できるデフォルトの見積ドキュメントテンプレートは 1 つのみです。
見積ドキュメントテンプレートの作成および管理の手順については、「見積ドキュメントテンプレートの作成」を参照してください。
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