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            Crear un pedido

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            Crear un pedido

            Omita las fases de presupuesto y aprobación para transacciones sencillas generando un registro de pedido directamente. Este proceso le permite gestionar ventas que requieren realización inmediata sin documentación de presupuesto preliminar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear pedidos: Conjunto de permisos de API de PlaceOrder
            1. En la ficha Pedidos, haga clic en Nuevo pedido.
            2. Introduzca los detalles del pedido, como el nombre de la cuenta, la fecha de inicio del pedido, el estado y cualquier otra información necesaria.
            3. Guarde sus cambios.
            4. Seleccione la ficha Relacionado.
            5. En la sección Asignaciones de uso de aplicación, haga clic en Nuevo.
            6. Para Tipo de uso de aplicación, introduzca RevenueLifecycleManagement.
            7. Guarde sus cambios.
            8. Haga clic en Líneas.
            9. Examine y agregue productos al pedido.
              Los productos agregados aparecen en la sección Productos de pedido.

            Consulte también:

             
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