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            Crear una plantilla de documento de presupuesto

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            Crear una plantilla de documento de presupuesto

            Utilice la plantilla de presupuesto predeterminada o una plantilla en blanco para crear plantillas de documentos de presupuestos profesionales. Los componentes estándar del Generador de documentos capturan todos los detalles relevantes del presupuesto en la plantilla.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una plantilla de documento de presupuesto: Usuario Generador de documentos
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de documentos y, a continuación, seleccione Generador de documentos.
            2. Haga clic en Nueva plantilla.
            3. Asigne una etiqueta a su plantilla de documento.
            4. Seleccione el objeto Presupuesto en el menú desplegable.
            5. Seleccione una plantilla en blanco o una plantilla de presupuesto predeterminada.
              La plantilla de presupuesto predeterminada contiene detalles de cuenta y contacto, partidas de presupuesto y detalles de aceptación.
              Ejemplo de documento de presupuesto configurado utilizando la plantilla de presupuesto predeterminada
            6. Cree su plantilla utilizando los componentes estándar.
            7. Guarde y active su plantilla finalizada.

            Utilice componentes estándar para rellenar sus plantillas de documentos de presupuesto con datos específicos de su presupuesto.

            • Detalles de la empresa: Captura los detalles de la empresa de su cliente en el documento de presupuesto.
            • Partidas de presupuesto: Muestra una tabla que contiene detalles de cantidad y precio para partidas de presupuesto.
            • Las partidas de presupuestos se organizan en una jerarquía dentro de la tabla.Salesforce evita la personalización de los campos mostrados en la tabla de partidas de presupuestos.
            • Cuadrícula: Proporciona formato estructural para contenido de documento.
            • Galería de imágenes: Inserta elementos visuales en la plantilla.
            • Números de página: Agrega paginación al documento.
            • Tabla de registros relacionados: Muestra datos de registros relacionados con el presupuesto.
            • Texto enriquecido: Ayuda con bloques de texto con formato personalizado.
             
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            Salesforce Help | Article