Utilisez le modèle de devis par défaut ou un modèle vide pour créer des modèles de document de devis professionnels. Les composants standard Générateur de documents capturent tous les détails pertinents du devis dans le modèle.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un modèle de document de devis :
Utilisateur Générateur de documents
Dans Configuration, saisissez Générateur de documents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de documents.
Cliquez sur Nouveau modèle.
Saisissez une étiquette pour votre modèle de document.
Sélectionnez l'objet Devis dans la liste déroulante.
Sélectionnez un modèle vide ou un modèle de devis par défaut.
Le modèle de devis par défaut contient les détails du compte et du contact, les éléments de ligne de devis et les détails d'acceptation.
Élaborez votre modèle en utilisant les composants standard.
Enregistrez et activez votre modèle terminé.
Composants standard pour les modèles de devis
Élaborez vos modèles de document de devis en utilisant les composants standard ci-dessous. Utilisez des composants standard pour remplir des données spécifiques de votre devis dans le document généré.
Détails de la société: Capture les détails de la société de votre client dans le document de devis.
Éléments de ligne de devis : Affiche un tableau contenant les détails de quantité et de prix des éléments de ligne de devis.
Les éléments de ligne de devis s'organisent dans une hiérarchie au sein du tableau.
Salesforce empêche la personnalisation des champs affichés dans le tableau des éléments de ligne de devis.
Grille : Fournit une présentation structurelle pour le contenu du document.
Image et Galerie d'images : Insère des éléments visuels dans le modèle.
Numéros de page : Ajoute la pagination au document.
Tableau d'enregistrement associé : Affiche les données des enregistrements associés au devis.
Texte enrichi : Aide avec les blocs de texte mis en forme personnalisés.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
