Utilizzare il modello di preventivo predefinito o un modello vuoto per creare modelli di documento preventivo professionale. I componenti standard Generatore di documenti acquisiscono tutti i dettagli dei preventivi pertinenti all'interno del modello.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
Autorizzazioni utente richieste
Per creare un modello di documento preventivo:
Utente Generatore di documenti
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di documenti e quindi selezionare Generatore di documenti.
Fare clic su Nuovo modello.
Assegnare un'etichetta al modello di documento.
Selezionare l'oggetto Preventivo dall'elenco a discesa.
Selezionare un modello vuoto o un modello di preventivo predefinito.
Il modello di preventivo predefinito contiene i dettagli dell'account e del referente, le voci preventivo e i dettagli di accettazione.
Creare il modello utilizzando i componenti standard.
Salvare e attivare il modello completato.
Componenti standard per i modelli di preventivo
Creare i modelli di documento preventivo utilizzando i seguenti componenti standard. Utilizzare i componenti standard per compilare dati specifici del preventivo nel documento generato.
Dettagli della società: Acquisisce i dettagli aziendali del cliente nel documento preventivo.
Voci preventivo: Mostra una tabella contenente i dettagli di quantità e prezzo per le voci preventivo.
Le voci preventivo sono organizzate in una gerarchia all'interno della tabella.
Salesforce impedisce la personalizzazione dei campi visualizzati nella tabella delle voci preventivo.
Griglia: Fornisce un layout strutturale per il contenuto del documento.
Galleria di immagini e immagini: Inserisce elementi visivi nel modello.
Numeri di pagina: Aggiunge la paginazione al documento.
Tabella record correlati: Mostra i dati dei record correlati al preventivo.
Rich Text: Aiuta con i blocchi di testo formattati personalizzati.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
