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            创建报价文档模板

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            2. 文档
            3. Revenue Cloud

            创建报价文档模板

            使用默认报价模板或空白模板创建专业报价文档模板。文档生成器标准组件捕获模板中的所有相关报价详细信息。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            创建报价文档模板： 文档生成器用户
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 ⁇ 文档生成器，然后选择 ⁇ 文档生成器。
            2. 单击 ⁇ 新建模板。
            3. 为文档模板添加标签。
            4. 从下拉列表中选择报价对象。
            5. 选择空白模板或默认报价模板。
              默认报价模板包含客户和联系人详细信息、报价行项目和验收详细信息。
              使用默认报价模板配置的报价文档示例
            6. 使用标准组件构建模板。
            7. 保存并激活已完成的模板。

            报价模板的标准组件

            使用这些标准组件构建报价文档模板。使用标准组件将报价中的特定数据填充到生成的文档中。

            • 公司详细信息：在报价文档中捕获客户的公司详细信息。
            • 报价行项目：显示包含报价行项目数量和价格详细信息的表格。
              • 报价行项目在表中组织成层次结构。
              • Salesforce 阻止自定义报价行项目表中显示的字段。
            • 网格：为文档内容提供结构布局。
            • 图像和图像库：将可视元素插入模板。
            • 页码：将分页添加到文档。
            • 相关记录表：显示与报价相关的记录中的数据。
            • 富文本：帮助自定义格式化文本块。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article