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Crear un presupuesto para productos basados en el uso
Cree presupuestos para productos basados en el uso que cumplan las necesidades de su cliente. Revise los recursos incluidos con el producto, incluyendo la cantidad y las tarifas otorgadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear presupuestos: | Crear en presupuestos |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Presupuestos.
- Seleccione un presupuesto.
- Haga clic en Examinar catálogos.
- Seleccione una lista de precios y guarde sus cambios.
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Seleccione un producto y haga clic en Agregar.
Para agregar un producto con una fecha futura, agregue el producto a la partida de presupuesto utilizando la ficha Relacionado. Antes de actualizar el precio, modifique el registro de partida de presupuesto y actualice la fecha de inicio a la fecha futura requerida. Las subvenciones relacionadas y los registros de pólizas se crean basándose en la fecha de inicio especificada.El producto se agrega al presupuesto como una partida de presupuesto.
- En la partida de presupuesto del producto que agregó, haga clic en Gestionar recursos de uso.
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Bajo Detalles de partida, seleccione el tipo de vinculación.
Auto Vincula la partida con el mismo producto al que se agrega la partida. Esta opción solo está disponible para productos Anchor. Destino Vincula la partida con un producto, cuenta, contrato u objeto personalizado. Cuando selecciona un objetivo, debe seleccionar un tipo de objetivo de vinculación y el objetivo de vinculación al que se va a vincular la partida. Esta opción solo está disponible cuando el producto de la partida es del tipo de modelo de uso Ancla o Paquete. 
Nota Cuando crea un presupuesto convirtiendo una oportunidad, los detalles del presupuesto se rellenan automáticamente con el nombre de la cuenta. Si agrega un producto como partida a este presupuesto e intenta vincular el producto de partida a la misma cuenta en la página Gestionar recursos de uso, el nombre de cuenta no se rellena automáticamente como el destino de vinculación. Debe seleccionar manualmente el nombre de cuenta como destino de vinculación. -
Si selecciona Tipo de vinculación como destino, seleccione el tipo de destino de vinculación.
Producto Vincula el uso a un producto específico. Cuando selecciona este tipo de vinculación, puede establecer Ámbito de vinculación en el activo o partida existente. Con esta opción, tiene la flexibilidad de vincular la partida actual a otra partida, que forma parte del mismo presupuesto o pedido.
Personalizado Vincula el uso a un objeto personalizado. Esto es para casos de uso donde desea realizar un seguimiento del uso en un objeto exclusivo que no es un objeto estándar de Salesforce. Cuenta Vincula el uso a una cuenta específica, que es útil para realizar un seguimiento de todo el uso asociado con una cuenta. Contrato Vincula el uso a un contrato específico que garantiza que el uso se facture de acuerdo con las condiciones de un acuerdo específico. -
Revise los recursos de uso incluidos en el producto y sus tarifas.
Si tiene problemas para ver índices de recursos de uso, compruebe que su procedimiento de descubrimiento de valoraciones incluye los elementos más recientes. Si su procedimiento no tiene los elementos más recientes, duplique el Procedimiento de detección de valoración predeterminada y vuelva a aplicar sus personalizaciones. Para obtener más información, consulte Duplicar el procedimiento de detección de valoración predeterminado.
- Si es necesario, para actualizar y aplicar los tipos negociados, seleccione Sobrescribir tipo.
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Para ver detalles de un recurso de uso específico, haga clic en el recurso de uso.
Un panel en el lado derecho muestra los detalles de las tarjetas de tasas, las tasas de nivel y las políticas, como las políticas de conversión, actualización y agregación, que rigen ese recurso.
- Guarde sus cambios.
Ejemplo Supongamos que es un vendedor y negoció con éxito un acuerdo especial con Tech Innovators. Tech Innovators, empresa líder en soluciones dirigidas por datos, utiliza el conjunto de productos Acme. El presupuesto final refleja estos puntos clave:
- Un descuento en su API de Acme Analytics, que es un producto de delimitador con clasificación de token. El cliente desea más llamadas a un precio más bajo.
- Un descuento especial en su Acme Cloud Storage, que es un producto de compromiso de token. Acordaron un compromiso de token mensual a cambio de un descuento de porcentaje.
- Una tarifa por unidad para su conjunto de procesamiento de datos, que normalmente utiliza precios por niveles. El cliente desea un precio sencillo y coherente, independientemente del volumen.
A continuación le mostramos cómo utiliza la interfaz Gestionar recursos de uso para modificar las tarifas negociadas.
- Para la API de Acme Analytics: en la página Gestionar recursos de uso, en la tabla Recursos de uso, actualice la cantidad de otorgamiento de 10.000 a 15.000 tokens y el índice aplicable de 0,50 $ a 0,45 $ por token.
- Para Almacenamiento de Acme Cloud: en la página Gestionar recursos de uso, en la columna Índice de compromiso, actualice el valor al 10%.
- Para Conjunto de procesamiento de datos: en la página Gestionar recursos de uso, bajo Recursos y subvenciones, seleccione Sobrescribir índice. A continuación, introduzca su precio por unidad negociado de 7,50 $ por GB.
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