Entdecken und bewerten Sie Produkte für Ihre Kunden, indem Sie Angebote direkt in Revenue Cloud erstellen. Mit diesen Datensätzen können Sie Produktauswahlen organisieren und Preislogik anwenden, bevor Sie eine Transaktion abschließen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Angeboten:
Verwalten von Revenue Cloud
Generieren Sie einen neuen Angebotsdatensatz aus einer Opportunity oder der Hauptregisterkarte "Angebote", um mit dem Preisgestaltungsprozess zu beginnen.
Starten Sie die Angebotserstellung.
Wechseln Sie in einem Opportunity-Datensatz zum Abschnitt "Angebote" und wählen Sie Neues Angebot aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Angebote" auf Neues Angebot.
Geben Sie die Angebotsdetails ein, einschließlich Name, Account, Opportunity und Status.
Wählen Sie optional alle benutzerdefinierten Felder aus, die Ihr Salesforce-Administrator aktiviert hat.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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