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- Premiers pas
- Salesforce Go
  - Fonctionnalités et ensembles de fonctionnalités
- Domaines fonctionnels et fonctionnalités par licence
- Types d'utilisation facturables
Coexistence
- Coexistence de la gestion des abonnements
- Coexistence de l'automatisation des forces de vente
- Coexistence de Salesforce CPQ
- Cohabitation de Salesforce CPQ et Salesforce Billing
- Coexistence de Service Cloud
- B2B Commerce
Migration ou Transition
- Scénarios et exigences
- Données des actifs
- Données de facturation
Préparation de votre implémentation Revenue Cloud
- Planification de votre implémentation Revenue Cloud
- Élaboration de votre équipe d'implémentation Revenue Cloud
- Limites et considérations Revenue Cloud
- Étapes de configuration préalable
- Configuration de Revenue Cloud
- Glossaire Revenue Cloud
- Exploration du modèle de données Revenue Cloud
- Définitions de contexte prédéfinies dans Revenue Cloud
Mise à niveau Revenue Cloud
- Guide de mise à niveau pour Spring ’26
- Problèmes connus et limitations pour Spring '26
Gestion du catalogue de produits
- Début de l'utilisation de la Gestion du catalogue de produits
  - Éditions et ensembles d'autorisations de Gestion du catalogue de...
  - Personnes chargées de la gestion du catalogue de produits pour...
- Configuration de Gestion du catalogue de produits
- Planification de votre catalogue de produits
- Organisation de vos produits avec des catalogues et des catégories
- Gestion des attributs dynamiques dans Revenue Cloud
- Création de modèles de produit en utilisant des classifications de...
- Création de produits et de paquets de produits dans Revenue Cloud
- Gestion des règles de qualification des produits dans Revenue Cloud
- Gestion du modèle de vente de produits dans Revenue Cloud
- Segments de rampe de produit dans les affaires de rampe pour Lines
- Découverte de produits et sélection guidée de produits
- Limites de gestion du catalogue de produits
Tarification Salesforce
- Début de l'utilisation de la tarification Salesforce
  - Activer la tarification Salesforce
  - Éditions de tarification Salesforce, ensembles d'autorisations et...
- Configuration de base de la tarification Salesforce
- Configuration avancée de la tarification Salesforce
- Considérations relatives à l'importation et à l'exportation de...
- Catalogues de coûts et catalogues de prix
  - Définition des coûts dans les catalogues de coûts
  - Définition de prix dans des catalogues de prix
- Exploration des planifications d'ajustement de prix
  - Création et gestion de planifications d'ajustement de prix
  - Tâches par lot d'ajustement de prix
- Élaboration de vos procédures de tarification en utilisant la...
- Utilisation d'éléments de tarification dans des procédures de...
- Scénarios de tarification uniques
- Accès à vos informations de tarification
  - Calendrier de remise tarifaire
  - Affichage des données de tarification en utilisant des composants...
- Limites de tarification Salesforce
Gestion tarifaire
- Exploration de la gestion tarifaire dans Revenue Cloud
- Configuration de la gestion tarifaire
- Procédures de tarification
- Procédures de découverte des prix
- Limites de gestion tarifaire
Configurateur produit
- Premiers pas avec le configurateur de produits
  - Activer le configurateur de produits
  - Ensembles d'autorisations Configurateur de produit
- Configuration du configurateur de produits
- Exploration du flux Configurateur de produit
- Configuration de produits avec le configurateur de produits
- Règles dans le configurateur avec le moteur de règles métiers
- Règles et contraintes dans le configurateur avec le moteur de règles...
- Configurateur tiers
- Limites du configurateur de produit
Gestion des transactions
- Début de l'utilisation de Gestion des transactions
- Configuration des fonctionnalités de Gestion des transactions
- Devis et commandes dans Revenue Cloud
- Configuration des fonctionnalités de contrat dans Revenue Cloud
- Configuration des fonctionnalités de gestion des actifs dans Revenue...
- Gestion des contrats dans Revenue Cloud
- Gestion du cycle de vie des actifs dans Revenue Cloud
Approbations avancées dans Revenue Cloud
- Début de l'utilisation des approbations avancées
- Configuration de composants d'approbation
  - Configuration de workflows d'approbation de prévisualisation
  - Ajout d'un bouton d'approbation à un devis
- Conception d'un workflow d'approbation
- Utilisation des approbations avancées dans un devis
- Modèles d'e-mail dans Advanced Approvals
  - Création d'enregistrements de définition de contenu d'alerte...
- Considérations relatives aux approbations avancées
Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration de base de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration avancée de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Conception de votre décomposition de commande
- Conception de votre orchestration de commande
- SLA Jeopardy Administration
  - Configuration de règles de mise en péril d'étapes d'exécution
- Configuration du traitement des échecs d'automatisation
  - Configuration de règles Fallout
  - Configuration de nouvelles étapes de réalisation
- Soumission de commandes pour décomposition et exécution de commande
- Concepts et références de l’orchestrateur de revenu dynamique
- Limites de l'orchestrateur de revenu dynamique
Gestion de l'utilisation
- Début de l'utilisation de la Gestion de l'utilisation
  - Activer la gestion de l'utilisation
  - Licences d'ensemble d'autorisations, personnes et autorisations...
- Configuration de la gestion de l'utilisation
- Validation de votre configuration
  - Considérations relatives au validateur de produit basé sur...
  - Exécution du validateur de produit basé sur l'utilisation
- Gestion de la consommation
- Gestion du portefeuille
- Calendriers de facturation et factures pour les produits basés sur...
- Limites de gestion de l'utilisation
Facturation
- Configuration de Billing
  - Activer la facturation
  - Configuration guidée pour Billing
  - Attribuer des ensembles d'autorisations
  - Sélectionner des enregistrements par défaut
  - Configuration de définitions de contexte pour Billing
  - Ajout de nouveaux champs de facturation à des présentations de page
- Configuration de fonctionnalités de facturation supplémentaires
  - Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière
  - Activer la génération de documents PDF de facture
  - Activation de la remise des factures par e-mail
  - Activation des fonctionnalités de numérotation séquentielle
  - Activer les fonctionnalités de la note de crédit
  - Capture des taxes au niveau de l'en-tête
  - Configuration des fonctionnalités de paiement
  - Configuration d’Experience Cloud pour Billing
    - Accès aux objets de facturation pour les partenaires et les clients
    - Portail de facturation en libre-service
- Considérations relatives à la configuration et à l'utilisation de...
- Définition de politiques de facturation et de règles de facturation
  - Création de politiques de facturation, de traitements et d'éléments...
  - Compréhension de la résolution du traitement de facturation
- Créer des conditions de paiement
- Gestion des accords de facturation
  - Création d'arrangements de facturation et de lignes d'arrangement de...
  - Configuration d'arrangements de facturation pour des groupes de...
  - Exemples : Facturation flexible pour les modèles commerciaux complexes
- Configuration de la facturation des jalons
  - Définition de jalons de facturation
    - Méthode 1 : Configuration de jalons de facturation en utilisant des...
    - Méthode 2 : Créer des plans de jalon de facturation et des éléments...
  - Facturation des jalons pour les actifs amendés, renouvelés et annulés
  - Exemple de facturation de jalon
- Définition du calcul de la taxe pour les factures
  - Configuration du calcul de la taxe pour les factures
  - Importation de lignes de taxe externes dans Billing
- Création de profils de facturation
- Gérer la comptabilité financière
  - Modèle de données de comptabilité financière
  - Entités légales
    - Création d'entités légales
    - Entité légale Population automatique, utilisation et considérations
  - Périodes comptables
  - Plan comptable et entrées au journal
  - Gains et pertes de change réalisés
  - Fermeture et réouverture des périodes de comptabilisation des...
  - Capture des montants des transactions dans plusieurs devises
- Prévisualisation des factures
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF Aperçu...
  - Génération d’aperçus de facture et prévisualisation de documents PDF
  - Génération d’aperçus de facture avec l’API Aperçu de facture
- Gestion des calendriers de facturation et des groupes de calendriers...
  - Générer des calendriers de facturation
  - Génération de calendriers de facturation pour les transactions avec...
    - Exemples : Impact du changement de fréquence de facturation
  - Mise à jour des groupes de calendriers de facturation
  - Définition d'un regroupement de factures dans un calendrier de...
- Limite de la période et prorata dans les cycles de facturation
  - Limites de la période et jour du mois de facturation
  - Exigences de combinaison de champs
- Suspension et reprise de la facturation
- Générer des factures
  - Modèle de données de facture
  - Génération automatisée de factures avec des exécutions par lot de...
  - Génération de factures pour des comptes ou des commandes
  - Création de factures autonomes ou importation de factures externes
  - Gestion des factures en utilisant des API ou des actions de flux
  - Annuler les factures
  - Détails de facture générés
- Génération de documents PDF de facture
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF de...
  - Génération d'un lot de documents PDF de facture
  - Attribution d'un modèle de document de facture à un profil de...
  - Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de...
  - Génération d'un document PDF de facture unique en utilisant Flow,...
  - Génération de fichiers PDF de facture avec le logo de votre entreprise
  - Détails du document PDF Facture générée
- Envoi de factures par e-mail
  - Définition de la configuration et des préférences de remise des...
  - Envoi d'e-mails de facture à partir d'enregistrements de facture
  - Envoi d'e-mails de facture en masse à partir d'exécutions par lot de...
- Gestion des notes de crédit
  - À propos des notes de crédit
  - Modèle de données de note de crédit
  - Création et application de notes de crédit autonomes
  - Création et application de notes de crédit
  - Annulation ou récupération de notes de crédit
  - Conversion automatique des lignes de facture négatives
  - Application automatique de crédits
  - API et actions de note de crédit
  - Résultats de la demande de note de crédit
- Configuration de la numérotation séquentielle pour les factures et...
  - Numérotation séquentielle sans écart
  - Configuration de stratégies de séquence
  - Gestion de la numérotation séquentielle en utilisant des API
  - Attribution séquentielle de numéros de facture et de note de crédit
- Gestion des notes de débit
  - À propos des notes de débit
  - Modèle de données Note de débit
  - Création de notes de débit et d'enregistrements associés
- Traitement des paiements et émission de remboursements
  - Modèle de données Paiements
  - Configuration de modes de paiement enregistrés
  - Migration des modes de paiement enregistrés tokénisés
  - Calendriers de paiement et éléments de calendrier de paiement
    - Création automatique de calendriers de paiement et d'éléments de...
    - Création manuelle de calendriers de paiement et d'éléments de...
  - Traitement des paiements
  - Vue d'ensemble de l'exécution du lot de paiement
  - Nouvelle tentative de paiement échouée
    - Configuration de règles de nouvelle tentative de paiement
    - Exemples : Configuration d'ensembles de règles de nouvelle tentative...
  - API et actions Paiements et remboursements
- Application de notes de crédit et de paiements à des factures basées...
  - Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
- Gestion des collectes pour les comptes
  - Création de plans de collection et d'éléments de plan de collection
  - Configuration et envoi d'e-mails Dunning
  - Collecte de promesses de paiement pour un élément de plan de collecte
- Passation de factures par pertes et profits
- Vue d'ensemble du compte de facturation
- Relevé de compte
- Console des opérations de facturation
- Limitations dans Billing
Agentforce pour Revenue Cloud
- Modèles d'agent dans Revenue Cloud
- Configuration d'Agentforce pour Revenue Cloud
- Configuration de l'accès aux communautés et aux partenaires pour...
- Considérations relatives à Agentforce dans Revenue Cloud
- Agentforce pour la gestion des devis de revenu
- Agentforce pour Billing Employee Assistance
- Agentforce pour l'agent d'assistance du service de facturation
  - Configuration de l’agent d’assistance du service de facturation pour...
  - Rubrique d’agent : Explication de la ligne de facture
- Référence de la rubrique Agent du revenu
  - Rubrique d’agent : Génération de descriptions de produits
Promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Configuration de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Conception de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Affichage ou application de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
Élaboration et gestion de plans de procédure
- Limites du plan de procédure
- Créer des plans de procédure
- Utilisation de l'infrastructure de plan de procédure
- Plans de procédure d'exportation et d'importation
Prise en charge de Revenue Cloud pour Experience Cloud
- Tâches de gestion des transactions prises en charge dans les sites LWR
Intelligence de la gestion du revenu pour Revenue Cloud
- Configuration d’Intelligence de gestion du revenu
- Installation des applications Revenue Management Intelligence
- Tableaux de bord Revenue Management Intelligence
Console des opérations Revenue Cloud
- Surveillance et dépannage des problèmes de tarification
- Dépannage des configurations de produits
  - Configuration des journaux de configuration de produits
  - Activation des journaux de configuration

Affichage des champs obligatoires et des listes associées dans Gestion des transactions

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Affichage des champs obligatoires et des listes associées dans Gestion des transactions

Ajoutez les champs et les listes associées nécessaires à vos utilisateurs.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

À la présentation de page Opportunité, ajoutez la liste associée Devis.
Consultez Ajout d'une liste associée à un objet.
À la présentation de page Commande, ajoutez les listes associées ci-dessous.
- Actions de commande
- Attributions d'utilisation d'applications
- Relations des produits de commande
Consultez Ajout d'une liste associée à un objet.
À la présentation de page Produit de commande, ajoutez les listes associées ci-dessous.
- Détails du produit de commande
- Attributs de produit de commande
Consultez Ajout d'une liste associée à un objet.
À la présentation de page Produit de commande, ajoutez les champs ci-dessous.
- Modèle de vente de produits
- Action de commande
- Date de début
- Date de fin
- Politique de prorata
- Limite de la période
- Jour limite de la période
- Mois de début des limites de la période
- Quantité de départ
- Quantité finale
- Nombre de périodes de facturation
- Prix unitaire net
- Sous-total des produits
- Résultat de validation
Consultez Personnalisation des présentations de page avec l'éditeur de présentation de page avancé.