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Personalización de precios para diferentes tipos de transacciones
Vincule campos personalizados a diferentes procedimientos de precios para mostrar precios exclusivos basándose en el tipo de transacción. Por ejemplo, los clientes B2B reciben descuentos por volumen mientras que los clientes B2C ven precios estándar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear procedimientos de precios: | Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce |
| Para crear registros de Tipo de transacción de ventas: | Gestionar Gestión de ingresos Agentforce |
| Para crear campos personalizados: | Personalizar aplicación |
| Para agregar seguridad a nivel de campo a perfiles o conjuntos de permisos: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
| Para crear flujos: | Gestionar flujo |
Antes de comenzar
Antes de empezar, cree un procedimiento de precios y un campo personalizado para su caso de uso. Además, cree un campo personalizado en el objeto de transacción que sus representantes de ventas puedan seleccionar para desencadenar el procedimiento de precios.
- Cree un procedimiento de precios.
-
Cree un campo de casilla de verificación personalizado y agréguelo a los formatos de página de objetos de transacciones.
Consulte Crear campos personalizados.
Crear un tipo de transacción de ventas
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipos de transacciones de ventas.
- Haga clic en Nuevo.
-
Introduzca un nombre para su tipo de transacción de ventas.
Por ejemplo, B2C_Sales_Transaction
- Seleccione su nuevo procedimiento de precios.
- Guarde sus cambios.
-
Anote el Id. del tipo de transacción de ventas desde la URL.
Por ejemplo, si su URL es
https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, el Id. es1ChDU000000000L0AQ.
Vincular el campo personalizado y el tipo de transacción de ventas con un flujo
Desencadene el procedimiento de precios cuando los representantes de ventas seleccionen el campo personalizado utilizando un Flujo.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
- Haga clic en Nuevo flujo.
- Seleccione Comenzar desde cero y haga clic en Siguiente.
- Seleccione Flujo desencadenado por registro y, a continuación, haga clic en Crear.
- Seleccione un objeto, Por ejemplo, puede seleccionar Presupuesto o Pedido.
- Seleccione Se crea o actualiza un registro para la configuración del desencadenador.
-
En la sección Establecer condiciones de entrada, especifique estos detalles.
- Requisitos de condición: Se cumplen todas las condiciones (AND)
- Campo: Seleccione el campo personalizado que creó. Por ejemplo, B2C_Sales_Transaction
- Operador: Igual
- Valor: Verdadero
- Seleccione Solo cuando se actualiza un registro para cumplir los requisitos de condición para la frecuencia de ejecución.
- Seleccione Actualizaciones de campo rápidas.
- Agregue un elemento Actualizar registros y asigne el TypeID de transacción de ventas al Id. que anotó anteriormente.
- Asigne un nombre a su flujo y actívelo.
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