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            Personalizar a precificação para diferentes tipos de transações

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Revenue Cloud

            Personalizar a precificação para diferentes tipos de transações

            O Revenue Cloud usa o procedimento de precificação configurado nas configurações de receita para calcular os preços para seus representantes de vendas. No entanto, se sua empresa exigir diferentes preços para diferentes tipos de transações, use o objeto de tipo transação de vendas. Com esse objeto, você pode vincular um campo personalizado ao objeto para que, quando seus representantes de vendas selecionam o campo personalizado, os preços sejam exibidos de um procedimento de precificação diferente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar procedimentos de precificação: Usuário do tempo de design de precificação do Salesforce
            Para criar registros de Tipo de transação de vendas: Gerenciar Revenue Cloud
            Para criar campos personalizados: Personalizar aplicativo
            Para adicionar segurança em nível de campo a perfis ou conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            Para criar fluxos: Gerenciar fluxo

            Digamos que sua empresa venda para empresas e consumidores. Para seus clientes comerciais, você adicionou descontos por volume para transações maiores. Agora, você quer garantir que, quando seus representantes de vendas criarem uma transação para os consumidores, esses descontos por volume não sejam exibidos. Com esse recurso, você pode vincular um procedimento de precificação separado a um campo personalizado para que seus representantes de vendas vejam os preços corretos para seus clientes B2C.

            Antes de começar

            Antes de começar, crie um procedimento de precificação e um campo personalizado para seu caso de uso. Além disso, crie um campo personalizado no objeto de transação que seus representantes de vendas possam selecionar para acionar o procedimento de precificação.

            1. Crie um procedimento de precificação.
            2. Crie um campo de caixa de seleção personalizado. Ao criar o campo, adicione-o aos layouts de página do objeto para que os representantes de vendas possam ver o campo quando criarem a transação.

            Criar um tipo de transação de vendas

            Crie um registro de tipo de transação de vendas para seu cenário de precificação exclusivo. Por exemplo, um registro para clientes B2C para que eles não vejam descontos por volume aplicáveis apenas a clientes B2B.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tipo de transação de vendas.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome para seu tipo de transação de vendas.
              Por exemplo, B2C_Sales_Transaction
            4. Localize e selecione o procedimento de precificação que você criou para esse cenário.
            5. Salve suas alterações.
            6. Observe o ID do tipo de transação de vendas do URL.
              Por exemplo, se o URL for https://<your-instance>.force.com/lightning/r/SalesTransactionType/1ChDU000000000L0AQ/view, o ID será 1ChDU000000000L0AQ

            Vincular o campo personalizado e o tipo de transação de vendas a um fluxo

            Acione o procedimento de precificação quando os representantes de vendas selecionarem o campo personalizado usando um Fluxo.

            1. Abra o Flow Builder. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
            2. Selecione Iniciar do zero e clique em Avançar.
            3. Selecione Fluxo acionado por registro e clique em Criar.
            4. Selecione o objeto da transação.
              Por exemplo, Cotação ou Pedido.
            5. Em Configurar acionador, selecione Um registro é criado ou atualizado.
            6. Em Definir condições de entrada, use seu campo personalizado como condição de entrada.
              1. Para Requisitos da condição, selecione Todas as condições são atendidas (E).
              2. Em Campo, localize e selecione o campo personalizado que você criou. Por exemplo, B2C_Sales_Transaction.
              3. Defina o Operador como igual.
              4. Defina o Valor como Verdadeiro.
            7. Selecione Atualizações de campo rápidas.
            8. No elemento Iniciar, adicione um elemento Atualizar registros.
            9. Especifique um rótulo e um nome de API para o elemento.
            10. Em Definir valores de campo para o registro de cotação, selecione SalesTransactionTypeID e insira o ID do registro que você criou.
            11. Salve suas alterações e insira um rótulo e um nome de API para seu fluxo.
            12. Ative o fluxo.

            Peça para seus representantes de vendas selecionarem o campo personalizado ao criar transações desse tipo. Por exemplo, ao criar cotações para clientes B2C, marque a caixa de seleção B2C.

             
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