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Personalizar la experiencia de GestiĆ³n de transacciones
Ofrezca una experiencia de ventas y socios intuitiva personalizando elementos visuales y acciones de GestiĆ³n de transacciones.
Comprender estas opciones de personalizaciĆ³n le ayuda a alinear la interfaz de usuario con flujos de trabajo comerciales especĆficos antes de comenzar las tareas de configuraciĆ³n. Personalice el Editor de partidas de transacciones para mostrar campos de datos relevantes y botones de acciĆ³n basĆ”ndose en las necesidades de sus equipos de operaciones de ventas.
- Personalizar resumen de transacciones
El componente Resumen de transacciones muestra una instantĆ”nea de detalles financieros clave desde registros de pedidos y presupuestos. Proporciona una descripciĆ³n general escaneable de precios, descuentos e importes totales para ayudar los usuarios a verificar la precisiĆ³n de las transacciones antes del procesamiento. - Configurar botones de acciĆ³n en el editor de partidas de transacciones
Para proporcionar una experiencia intuitiva para los representantes de ventas, defina la ubicaciĆ³n y la secuencia de botones de acciĆ³n en el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas. Personalice quĆ© acciones aparecen como botones independientes, botones agrupados o elementos de menĆŗ en una lista desplegable. - Campos obligatorios y listas relacionadas para GestiĆ³n de transacciones
Configure sus formatos de pĆ”gina agregando los campos y listas relacionadas necesarios para que sus usuarios gestionen transacciones de ingresos de forma efectiva. Estas incorporaciones garantizan que los representantes de ventas puedan acceder a presupuestos crĆticos y datos de pedidos directamente desde los registros que mĆ”s utilizan.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
