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          个性化事务管理体验

          个性化事务管理体验

          通过自定义事务管理可视元素和操作,提供直观的销售和合作伙伴体验。

          了解这些自定义选项有助于您在开始配置任务之前将用户界面与特定的业务工作流保持一致。自定义交易行编辑器,以根据销售运营团队的需求显示相关数据字段和操作按钮。

          • 自定义交易汇总
            交易汇总组件显示报价和订单记录中关键财务详细信息的快照。它提供了定价、折扣和总金额的可扫描概览,以帮助用户在处理之前验证交易的准确性。
          • 在交易行编辑器中配置操作按钮
            为了给销售代表提供直观的体验,请在交易行编辑器或销售交易行编辑器中定义操作按钮的位置和顺序。自定义哪些操作在下拉列表中显示为独立按钮、分组按钮或菜单项。
           
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          Salesforce Help | Article