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            Personalizar resumen de transacciones

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            Personalizar resumen de transacciones

            El componente Resumen de transacciones muestra una instantánea de detalles financieros clave desde registros de pedidos y presupuestos. Proporciona una descripción general escaneable de precios, descuentos e importes totales para ayudar los usuarios a verificar la precisión de las transacciones antes del procesamiento.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para personalizar el Resumen de transacciones: Personalizar aplicación
            Para ver Resumen de transacciones en la página Pedidos:

            Seguridad a nivel de campo en estos campos Pedido:

            • TotalRoundedLineAmount (solo lectura)
            • DiscountPercent (solo lectura)
            • TotalAmount (solo lectura)
            Nota
            Nota Utilice un conjunto de permisos personalizado para proporcionar acceso de lectura para usuarios que carecen del permiso API Realizar pedido pero requieren acceso a otros campos de pedido.
            1. Abra cualquier página de registro de pedido o presupuesto.
            2. Desde Configuración, seleccione Modificar página.
            3. Seleccione el componente Resumen de transacciones para ver sus propiedades.
            4. Seleccione Ampliado de forma predeterminada para mostrar todos los detalles del resumen automáticamente cuando se cargue la página.
            5. Mueva los campos obligatorios a la sección Seleccionado tanto para el pie de página como para el área del cuerpo.
            6. Arrastre campos dentro de la lista para organizarlos en el orden que prefiera.
            7. Guarde los cambios y active la página.

            Consideraciones sobre la colocación de componentes

            Revise estos requisitos para asegurarse de que el componente aparece y funciona correctamente.

            • Posicionamiento vertical: Coloque el componente Resumen de transacciones en la misma ficha que el Editor de partidas de transacciones de ventas o el Editor de partidas de transacciones. Su posición vertical dentro de esa ficha no afecta a la funcionalidad.
            • Comportamiento de representación: El componente siempre se representa en la parte inferior de la página en la vista en vivo, independientemente de dónde lo suelte en el Generador de aplicaciones Lightning.
            • Limitaciones de campo: Evite agregar campos con el tipo de datos Dirección, como Enviar a o Facturar a, ya que el componente no los admite.
            • Selección de componente: Si otros componentes ocultan el cuadro de componente en el Generador de aplicaciones Lightning, confirme su selección comprobando Resumen de transacciones en el panel de propiedades.
             
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