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Descubrir y configurar productos para transacciones
Examine catálogos, vea listas de productos, configure productos y agregue artículos a sus presupuestos o pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver catálogos: | Leer en catálogos |
| Para ver productos: | Leer en productos |
| Para agregar productos a presupuestos: | Modificar en presupuestos |
| Para agregar productos a pedidos: | Modificar en Pedidos |
| Para buscar productos: |
|
Detección de productos proporciona un espacio de trabajo centralizado para buscar y filtrar productos basándose en criterios específicos. Utilice esta página para seleccionar opciones de compra, configurar paquetes y seleccionar cantidades antes de agregarlas a una transacción.
Busque y seleccione productos de un catálogo para rellenar su presupuesto o pedido. Utilice el espacio de trabajo Detección de productos para completar estas selecciones.
- Abra un registro de presupuesto, pedido o cuenta.
- Haga clic en Examinar catálogos en una página de presupuesto o pedido o haga clic en Ver catálogos en una página de cuenta.
- Seleccione un catálogo y haga clic en Siguiente.
- Filtre la lista de productos para encontrar artículos específicos y, a continuación, seleccione sus cantidades.
-
Seleccione opciones de compra o parámetros de configuración.
- Haga clic en Mostrar opciones de compra (1) si existen modelos de venta de productos para el artículo.
- Haga clic en Configurar (2) para productos configurables para configurar atributos o paquetes específicos.
- Utilice el botón Agregar o configurar en la ventana de opciones de compra si cambia la selección predeterminada.
- Haga clic en Agregar (4) o Agregar selección a presupuesto (5) para mover productos a la lista Nuevas partidas (3). Esto también se conoce como el componente de vista previa. Si guarda sus cambios después de configurar un producto, el sistema crea la partida de presupuesto incluso si no aparece en el componente de vista previa.
- Haga clic en Agregar elementos al presupuesto (6) para agregar sus selecciones como líneas transitorias no guardadas a la transacción.
-
Guarde el presupuesto o el pedido antes de intentar modificar las líneas.
Para productos que utilizan precios derivados, el sistema calcula el precio final solo después de agregar el producto a la transacción.
Revise los requisitos de aptitud, las opciones de guardado directo y el comportamiento de precios derivados para garantizar una selección de productos precisa y totales de transacciones.
- Guarde su presupuesto en la página Examinar catálogos para guardar productos directamente si la página de presupuesto carece del componente Editor de partidas de transacciones.
- Seleccione la casilla de verificación Todos los productos para agregar solo los productos aptos de la lista mostrada.
- El precio de lista es 0 para productos de precios derivados hasta que el sistema calcule el precio final después de agregar el artículo a la transacción.
