Utilizar renovaciones basadas en lotes para conservar precios originales

Las renovaciones basadas en lotes o tal cual le ayudan a renovar cantidades de lotes de activos a sus precios adquiridos originalmente, de modo que se respeten los precios existentes en el momento de la renovación. Por ejemplo, si un representante de ventas vende un activo en múltiples transacciones, una renovación basada en lotes incluye la venta inicial así como las modificaciones posteriores. El aumento de precio se aplica individualmente a cada lote basándose en el aumento de renovación.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Permisos de usuario necesarios
Para crear renovaciones tal cual:	Conjunto de permisos de API de InitiateRenewal Y Permisos de persona Representante de ventas

Nota Puede utilizar renovaciones basadas en lotes solo si el parámetro Tal cual está activado.

1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione activos. Para ver todas las transacciones de ventas de un activo, seleccione un activo y seleccione la ficha Relacionado en la página del activo. Revise Acciones de activo para ver transacciones de ventas anteriores.

   Registro de activo

   
2. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione cuentas. En la página Cuenta bajo la ficha Activos, seleccione el activo que desea renovar.
3. Para generar un nuevo presupuesto, en el visor de Activos gestionados, seleccione Renovar.
4. Bajo la ficha Partidas de presupuesto, en el presupuesto de renovación, seleccione Ver en la partida del producto.
5. Para revisar los registros de detalles de partidas de presupuesto creados para la partida de presupuesto, bajo la ficha Relacionado, seleccione Ver todo.
   Los detalles de la partida de presupuesto muestran el desglose de los precios respetados para los precios basados en lotes.