Usted está aquí:
Configurar plantilla de menciones de productos de extracción
Utilice la plantilla Extraer menciones de productos para identificar productos y cantidades de correos electrónicos, mensajes de Slack o resúmenes de llamadas. Esta automatización elimina la introducción manual de datos extrayendo nombres de productos, cantidades y atributos directamente en presupuestos o transacciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud con Einstein o Agentforce para ventas o el complemento Einstein 1 Sales. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: | Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud |
| Para acceder y ejecutar la plantilla de solicitud Extraer menciones de productos: | Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud |
Configure IA generativa Einstein y Generador de solicitudes. Cuando utilice agentes, active Agentforce y configure la plantilla de agente Gestión de presupuestos de ingresos.
Revise o personalice la plantilla estándar Extraer menciones de productos para ajustarse a sus requisitos comerciales.
- Desde Configuración, busque y seleccione Generador de solicitudes.
- Bajo Todas las plantillas de solicitud, seleccione Extraer menciones de productos para abrir el espacio de trabajo Plantilla de solicitud .
- Revise los ingredientes de la plantilla, incluyendo el participante, el objetivo, las instrucciones y los ejemplos de salida.
- Guarde como una nueva plantilla para sustituir la versión estándar. You only modify template instructions when overriding a standard template. To ground the template with more data sources like specific object fields, create a Flex prompt template.
- Introduzca los detalles de la plantilla
- Pruebe su plantilla de solicitud personalizada.
- Active la plantilla cuando esté satisfecho con los resultados.
Después de configurar la plantilla de solicitud, intégrela en sus procesos de ventas utilizando una acción invocable, una acción de agente, la API de REST de Connect o Connect en Apex.
Consulte también:
Ejemplo: Extraer productos de descripciones de oportunidades
El equipo de ventas de QuantumBit desea simplificar la creación de presupuestos porque los debates críticos sobre productos y precios a menudo permanecen ocultos en el texto no estructurado de los campos de descripción de oportunidades. Para resolver este problema, el administrador de Gestión de transacciones de Salesforce utiliza la plantilla de solicitud Extraer menciones de productos para automatizar la identificación de estos detalles clave. Al crear una plantilla de solicitud Flex personalizada e implementarla como una acción de agente, el administrador de Salesforce permite a los representantes de ventas extraer nombres de productos, cantidades y atributos directamente desde la descripción de la oportunidad para acelerar el proceso de presupuesto.
Siga este ejemplo para crear una plantilla Flex que extraiga detalles del campo Descripción de una oportunidad.
Consulte también:
Crear una plantilla de solicitud Flex
- Abra la plantilla Extraer menciones de productos en Generador de solicitudes y copie sus instrucciones.
- Vuelva a la página Generador de solicitudes y haga clic en Nueva plantilla de solicitud.
- Seleccione Flex en el menú desplegable Tipo de plantilla de solicitud.
- Especifique un nombre y una descripción.
-
Bajo Entradas, haga clic en Agregar para definir el recurso.
- Nombre: de datos de oportunidad
- Nombre de API: Opportunity_Data
- Tipo de origen: Objeto
- Objeto: Oportunidad
- Pegue las instrucciones copiadas en la sección Solicitud.
- En Configuración de plantilla, haga clic en Recursos.
- Bajo Entradas, seleccione Oportunidad y, a continuación, seleccione Descripción.
- Pruebe y haga clic en Activar.
Implementar la plantilla como una acción de agente
- Cree una acción de agente personalizada con un tipo de acción de referencia Plantilla de solicitud.
- En Configuración, seleccione Agentes Agentforce y haga clic en Gestión de presupuestos de ingresos.
- Haga clic en Abrir en Builder.
- En el panel Temas, haga clic en Gestión de presupuestos y agregue su acción personalizada.
- Abra una oportunidad que contenga detalles del producto en su descripción.
-
Introduzca los detalles del producto Extraer para esta oportunidad en la ventana de chat del agente.
El agente recupera nombres de productos, cantidades y atributos.
- Agregue los productos extraídos a un presupuesto nuevo o existente.
