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Gestionar activos con modificaciones de campo y precio
Revenue Cloud tiene dos potentes funciones para gestionar activos existentes: Enmiendas de campo y Enmiendas de solo precio. Estas funciones proporcionan mayor flexibilidad para actualizar detalles de activos y ajustar precios sin cambiar cantidades, atributos o configuraciones de paquetes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para aplicar enmiendas de precios y campos: | Conjunto de permisos de API InitiateAmendment Y Permisos de persona Representante de ventas |
Utilizando la función Enmiendas de campo, puede modificar campos estándar y personalizados en activos existentes a través del proceso de modificación, incluso sin cambios de cantidad o precio. Esto es útil para actualizar información, como la frecuencia de facturación u otras condiciones contractuales, garantizando que estos cambios se registran, aprueban y auditan oficialmente.
Anteriormente, la actualización de un campo no financiero en una partida de presupuesto (QLI) no desencadenaba una modificación formal. El estado del presupuesto permaneció en un estado Sin cambios. Con la función Enmiendas de campo:
- Si modifica un activo y modifica un campo designado en el QLI, la acción de presupuesto se actualiza a Modificar.
- Tras la activación del presupuesto, el cambio se activa, creando un registro formal de la modificación.
- Se agrega un nuevo subtipo de acción de activo Enmienda de campo, con el tipo establecido como Enmendar, para realizar un seguimiento de estos cambios, proporcionando un seguimiento de auditoría claro.
Puede utilizar la función Enmiendas de campo para actualizar campos de QLI estándar y campos personalizados asignados al periodo de estado de activo (ASP), el estado de un activo durante un periodo de tiempo.
- Para una modificación de campo, desde el Iniciador de aplicación, busque y busque la página Cuenta y, a continuación, seleccione un activo en la ficha de activo y haga clic en Reparar.
- En la Tabla de partidas de transacciones o en el registro QLI, actualice el valor de un campo. Por ejemplo, cambie la frecuencia de facturación de Trimestral a Mensual.
- En el presupuesto actualizado, la acción de presupuesto cambia de Sin cambios a Modificar y el subtipo se actualiza a Enmienda de campo, confirmando su modificación de enmienda.
- Continúe con el proceso Presupuesto a pedido y el proceso de activación de pedidos para crear un pedido con la acción Modificar.
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Evalúe el pedido utilizando un flujo.
El ASP se cambia para mostrar el nuevo valor de campo, el tipo se actualiza a Modificar y se registra un subtipo Acción de activo de Enmienda de campo.
- Para una modificación solo de precio, desde el Iniciador de aplicación, busque y busque la página Cuenta, luego seleccione un activo en la ficha de activo y haga clic en Reparar. Seleccione una fecha efectiva para el cambio de precio.
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Ajuste el precio aplicando un porcentaje de descuento o importe de descuento y guarde sus cambios.
Se genera un presupuesto de modificación con una cantidad delta de cero.
La acción de presupuesto asociada se actualiza a Modificar.
El precio total refleja el crédito prorrateado para el precio antiguo y el nuevo cargo para el precio actualizado desde la fecha efectiva en adelante.
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Evalúe el pedido utilizando un flujo.
Se genera un registro de origen de acción de activo de compensación para cancelar el precio original y actualizar el precio con el nuevo precio.
La acción de activo se establece como Venta al alza si el nuevo precio total es superior o Venta a la baja si es inferior.
Los ASP se actualizan a los nuevos ingresos recurrentes mensuales desde la fecha de entrada en vigor de la modificación.
Cuando inicia una modificación y solo cambia un campo que afecta al precio, la función ejecuta una acción de cancelación y reprecio para el resto del plazo definido. La acción crea un registro financiero claro del cambio.
Cien unidades de un activo se vendieron a un precio unitario neto de 100 $. Un usuario cambió el valor de un campo personalizado que afecta al precio a mitad del plazo de suscripción. Este cambio desencadenó una modificación de campo, efectiva desde la fecha del cambio de campo.
La assetización crea una partida de cancelación para el plazo restante basándose en el valor de campo personalizado anterior y una partida de reprecio para el plazo restante.
- Consideraciones para el uso de enmiendas de campo y precio
Para utilizar de forma efectiva la función de modificación de campos y precios, familiarícese con estas consideraciones.
