Utilice filtros predefinidos y avanzados para controlar qué presupuesto o partidas de pedido aparecen en el editor de partidas. El filtrado ayuda a los representantes de ventas a gestionar presupuestos complejos centrándose en grupos de productos o estados de partidas específicos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Agentforce Revenue Management donde Gestión de transacciones está activada
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar el Editor de partidas de transacciones o el Editor de partidas de transacciones de ventas:
Gestionar Gestión de ingresos Agentforce
Y
Conjunto de permisos Crear pedidos desde presupuestos
Y
Cálculo de precios e impuestos para presupuestos
Los filtros predefinidos proporcionan acceso rápido a categorías de líneas específicas, como todas las líneas, líneas en rampa, líneas con errores o líneas no configuradas. Para un control más granular, los filtros avanzados proporcionan hasta cinco condiciones personalizadas basadas en campos de los objetos Partida de presupuesto o Producto de pedido. Estas condiciones admiten varios operadores, como Es igual a, Contiene o Mayor que, dependiendo del tipo de datos del campo seleccionado. Para dirigirse a secciones específicas de un presupuesto complejo, aplique estas condiciones a todos los grupos o subgrupos seleccionados.
Filtre partidas de pedidos o presupuestos para afinar la lista de productos visibles y simplificar el proceso de presupuesto:
Abra el Editor de partidas de transacciones de ventas y haga clic en el icono de filtro.
Seleccione una opción de filtro basándose en sus necesidades.
Seleccione una categoría predefinida: Todas las líneas, Líneas erróneas, Líneas en rampa o Líneas no configuradas.
Seleccione filtros avanzados para definir condiciones personalizadas.
Seleccione el ámbito del filtro activando Aplicar filtro a todos los grupos o seleccionando Grupos seleccionados.
Haga clic en Agregar filtro y defina la condición seleccionando un campo, un operador y un valor.
Nota Utilice campos de fórmula para filtrar valores de objetos relacionados, ya que los campos de relaciones como Nombre de producto no están disponibles.
Agregue hasta cinco condiciones y utilice Agregar lógica de filtro con operadores de AND o OR para restringir los resultados.
Guarde sus cambios.
Nota Si utiliza filtros de columna a nivel de campo y filtros predefinidos o avanzados, el último filtro aplicado tiene prioridad.
Haga clic en Eliminar filtros o Eliminar todo para borrar condiciones activas.
Operadores de filtro avanzados Seleccione un operador para definir cómo evalúa el sistema los valores de campo. Los operadores disponibles varían según el tipo de datos del campo.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
Cargando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
