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            필터를 사용하여 제품 가시성 관리

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            필터를 사용하여 제품 가시성 관리

            사전 정의된 필터와 고급 필터를 사용하여 행 편집기에 표시되는 견적 또는 주문 행 항목을 제어합니다. 필터링을 사용하면 세일즈 담당자가 특정 제품 그룹 또는 행 항목 상태에 집중하여 복잡한 견적서를 관리할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            필요한 사용자 권한
            거래 행 편집기 또는 세일즈 거래 행 편집기 사용:

            Revenue Cloud 관리

            AND

            견적서에서 주문 만들기 권한 집합

            AND

            견적용 가격 및 세금 계산

            미리 정의된 필터를 사용하면 모든 행, 차등된 행, 오류가 발생한 행 또는 구성되지 않은 행과 같은 특정 행 범주에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 보다 세분화된 제어를 위해 고급 필터는 견적서 행 항목 또는 주문 제품 개체의 필드를 기반으로 최대 5개의 사용자 정의 조건을 제공합니다. 이러한 조건은 선택한 필드의 데이터 유형에 따라 같음, 포함 또는 초과와 같은 다양한 연산자를 지원합니다. 복잡한 견적서의 특정 섹션을 대상으로 지정하려면 모든 그룹 또는 선택한 하위 그룹에 다음 조건을 적용합니다.

            견적서 또는 주문 행 항목을 필터링하여 표시 제품 목록을 세분화하고 견적 프로세스를 간소화합니다.

            1. 세일즈 트랜잭션 행 편집기를 열고 필터 아이콘을 클릭합니다.
            2. 필요에 따라 필터 옵션을 선택합니다.
              • 미리 정의된 범주: 모든 줄, 오류가 발생한 줄, 격차된 줄 또는 구성되지 않은 줄을 선택합니다.
              • 고급 필터를 선택하여 사용자 정의 조건을 정의합니다.
            3. 모든 그룹에 필터 적용을 켜거나 선택된 그룹을 선택하여 필터 범위를 선택합니다.
            4. 필터 추가를 클릭하고 필드, 연산자 및 값을 선택하여 조건을 정의합니다.
              노트
              노트 제품 이름과 같은 관계 필드를 사용할 수 없으므로 수식 필드를 사용하여 관련 개체의 값을 필터링합니다.
            5. 최대 5개의 조건을 추가하고 AND 또는 OR 연산자를 사용하여 필터 논리 추가을 사용하여 결과를 세분화합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.
              노트
              노트 필드 수준 열 필터와 미리 정의되거나 고급 필터를 모두 사용하는 경우 마지막으로 적용된 필터가 우선 적용됩니다.
            7. 필터 제거 또는 모두 제거를 클릭하여 활성 조건을 지웁니다.
            • 고급 필터 연산자
              연산자를 선택하여 시스템에서 필드 값을 평가하는 방법을 정의합니다. 사용 가능한 연산자는 필드의 데이터 유형에 따라 다릅니다.
             
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