Plantillas de flujo para automatizar la creación de oportunidades de renovación y la renovación de activos en Revenue Cloud

El flujo crea registros de oportunidad para activos renovables cuando se activa un pedido.

Si múltiples activos tienen la misma fecha de finalización, el flujo los agrega al mismo registro de oportunidad.

• Si utiliza varias divisas en su organización, personalice el flujo para asignar los valores CurrencyIsoCode de activos a productos de oportunidad creados para los activos.
• Si es necesario, personalice el flujo. A continuación se muestran algunos ejemplos.
  • Asigne la mediana de los precios unitarios netos de un producto como el precio unitario neto de su producto de oportunidad.
  • Modifique la constante OpportunityName para cambiar el nombre de los registros de oportunidad que crea el flujo.
• Cuando un contrato está asociado con el pedido, asegúrese de que la Unidad de plazo de renovación y plazo de renovación están especificadas en el contrato antes de activar el pedido.

• Asigne el conjunto de permisos de API InitiateRenewal al usuario de flujo de trabajo predeterminado.
• Modifique formatos de página para mostrar los campos de renovación automática.
  • En las páginas Modelo de venta de producto, muestre el campo Renovar activo automáticamente de forma predeterminada.

  • En las páginas Partida de presupuesto, Partida de pedido y Activo, muestre el campo Renovar automáticamente. Consulte Personalizar el editor de partidas de transacciones y Agregar el visor de activos gestionados a los formatos de página Cuenta y Contrato.

    Los usuarios, como diseñadores de productos y representantes de ventas, utilizan estos campos para elegir si un producto debe renovarse automáticamente.

• Si es necesario, personalice el flujo. A continuación se muestran algunos ejemplos.
  • Modifique el valor en la variable NumberOfDaysInTheFuture para cambiar el número de días antes de la fecha de finalización de un activo cuando el activo se renueva automáticamente.
  • Modifique el valor en la variable RetryCount para cambiar el número de veces que el flujo reintenta activar pedidos.
  • Establezca una condición de modo que los productos descontinuados no se renueven.