Loading
ƍndice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de bĆŗsqueda

          Compruebe la ortografĆ­a de sus palabras clave.
          Utilice tĆ©rminos de bĆŗsqueda mĆ”s generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su bĆŗsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            ConfiguraciĆ³n fundamental para presupuestos y pedidos

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GestiĆ³n de ingresos de Agentforce

            ConfiguraciĆ³n fundamental para presupuestos y pedidos

            Ejecute estos procedimientos de configuraciĆ³n para optimizar el rendimiento de presupuestos y pedidos en GestiĆ³n de ingresos de Salesforce Agentforce. DĆ© prioridad a la configuraciĆ³n del Editor de partidas de transacciones, perfeccione toda la lĆ³gica de precios y estabilice los protocolos de invocaciĆ³n de API para garantizar una integraciĆ³n del sistema sencilla.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde GestiĆ³n de transacciones estĆ” activada
            • Configurar funciones de presupuestos y pedidos en Agentforce Revenue Management
              Configure funciones que proporcionen a sus representantes de ventas, socios y clientes las funciones requeridas para gestionar de forma eficiente presupuestos y pedidos.
            • PersonalizaciĆ³n y experiencia de usuario
              Personalice la experiencia de ventas y socios personalizando elementos visuales y acciones de GestiĆ³n de transacciones. Utilice estos pasos para refinar la interfaz y simplificar los flujos de trabajo.
            • Gestionar acciones del ciclo de vida de presupuestos y pedidos
              Los representantes de ventas utilizan acciones especializadas para duplicar registros, ajustar precios y aplicar condiciones negociadas para simplificar el ciclo de vida de las transacciones. Estas herramientas garantizan la coherencia entre las propuestas y ayudan los representantes de ventas a gestionar los requisitos complejos de los clientes de forma eficiente, reduciendo al mismo tiempo los errores de entrada manuales.
            • Configurar plantilla de menciones de productos de extracciĆ³n
              Utilice la plantilla Extraer menciones de productos para identificar productos y cantidades de correos electrĆ³nicos, mensajes de Slack o resĆŗmenes de llamadas. Esta automatizaciĆ³n elimina la introducciĆ³n manual de datos extrayendo nombres de productos, cantidades y atributos directamente en presupuestos o transacciones.
            • Gestionar presupuestos en Agentforce Revenue Management
              Ejecute estos procedimientos de configuraciĆ³n para optimizar el ciclo de vida de la gestiĆ³n de presupuestos y la generaciĆ³n de documentos en Agentforce Revenue Management. DĆ© prioridad a la configuraciĆ³n de importaciones de partidas de presupuestos y sincronizaciĆ³n de oportunidades para acelerar la creaciĆ³n de registros mientras mantiene la alineaciĆ³n de datos en sus oportunidades en curso de ventas. Estabilizando estos flujos de datos fundamentales, se asegura de que los elementos complejos como paquetes y atributos realizan la transiciĆ³n con precisiĆ³n de ofertas preliminares a pedidos finalizados.
            • IA de generaciĆ³n Einstein para presupuestos
              La IA generativa de Einstein proporciona descripciones generales automatizadas y comunicaciĆ³n personalizada para simplificar el proceso de gestiĆ³n de presupuestos. Los representantes de ventas utilizan estas funciones para comprender el estado de negociaciones y compartir propuestas con clientes de forma eficiente.
            • ConversiĆ³n de presupuesto a pedido
              Convierta presupuestos en pedidos para garantizar la transiciĆ³n de los detalles de precios, productos e impuestos en sus flujos de trabajo de realizaciĆ³n y facturaciĆ³n. La conversiĆ³n con un solo clic o la divisiĆ³n avanzada de presupuestos ayuda sus representantes de ventas a mantener la integridad de los datos en Agentforce Revenue Management mientras segmentan pedidos basĆ”ndose en necesidades comerciales especĆ­ficas.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article