Generieren eines Angebotsdokuments mit dem Dokumentgenerator
Zeigen Sie eine Vorschau der Angebots-PDFs an, generieren Sie sie und senden Sie ihnen eine E-Mail, um sie Ihren Kunden bereitzustellen. Verwenden Sie diese professionelle Lösung zur Dokumenterstellung, um Details der durchgeführten Arbeit in Echtzeit mit Ihren Kunden auszutauschen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Generieren eines Angebots-PDF-Dokuments:
Berechtigungssatz "Benutzer" des Dokumentgenerators
In Ihren generierten Dokumenten sind Produkte auf diese Weise sichtbar.
In Angebotsdokumenten werden alle Stammprodukte angezeigt.
In Angebotsdokumenten werden untergeordnete Produkte nur angezeigt, wenn Sie das Feld "Angebotssichtbarkeit" deaktiviert lassen oder das Feld auf "Immer" oder "Nur Angebotsdokument" festlegen.
Wechseln Sie zu einem Angebot.
Klicken Sie in auf PDF-Dokument generieren.
Klicken Sie auf PDF-Vorschau, um eine Vorschau Ihres Angebotsdokuments anzuzeigen.
Überprüfen Sie die Details im Angebotsdokument und klicken Sie dann auf PDF erstellen.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die PDF fertig ist.
Greifen Sie auf Ihre erstellten PDFs im Angebotsdatensatz zu, indem Sie auf der Registerkarte "Verwandt" zum Abschnitt "Angebots-PDFs" blättern.
Zeigen Sie Ihre PDF an, indem Sie in der Listenansicht auf den Namen eines Angebotsdokuments klicken.
Senden Sie die PDF per E-Mail an Ihren Kunden, indem Sie neben dem Angebotsdokument auf klicken und E-Mail PDF auswählen.
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