Fermer

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.

Apprendre

Table des matières

Aucun résultat

Voici quelques conseils de recherche

Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
Utilisez des termes de recherche plus généraux.
Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

Recherchez dans toute l’aide de Salesforce

Apprendre
- Premiers pas
- Salesforce Go
  - Fonctionnalités et ensembles de fonctionnalités
- Domaines fonctionnels et fonctionnalités par licence
- Types d'utilisation facturables
Coexistence
- Coexistence de la gestion des abonnements
- Coexistence de l'automatisation des forces de vente
- Coexistence de Salesforce CPQ
- Cohabitation de Salesforce CPQ et Salesforce Billing
- Coexistence de Service Cloud
- B2B Commerce
Migration ou Transition
- Scénarios et exigences
- Données des actifs
- Données de facturation
Préparation de votre implémentation Revenue Cloud
- Planification de votre implémentation Revenue Cloud
- Élaboration de votre équipe d'implémentation Revenue Cloud
- Limites et considérations Revenue Cloud
- Étapes de configuration préalable
- Configuration de Revenue Cloud
- Glossaire Revenue Cloud
- Exploration du modèle de données Revenue Cloud
- Définitions de contexte prédéfinies dans Revenue Cloud
Mise à niveau Revenue Cloud
- Guide de mise à niveau pour Spring ’26
- Problèmes connus et limitations pour Spring '26
Gestion du catalogue de produits
- Début de l'utilisation de la Gestion du catalogue de produits
  - Éditions et ensembles d'autorisations de Gestion du catalogue de...
  - Personnes chargées de la gestion du catalogue de produits pour...
- Configuration de Gestion du catalogue de produits
- Planification de votre catalogue de produits
- Organisation de vos produits avec des catalogues et des catégories
- Gestion des attributs dynamiques dans Revenue Cloud
- Création de modèles de produit en utilisant des classifications de...
- Création de produits et de paquets de produits dans Revenue Cloud
- Gestion des règles de qualification des produits dans Revenue Cloud
- Gestion du modèle de vente de produits dans Revenue Cloud
- Segments de rampe de produit dans les affaires de rampe pour Lines
- Découverte de produits et sélection guidée de produits
- Limites de gestion du catalogue de produits
Tarification Salesforce
- Début de l'utilisation de la tarification Salesforce
  - Activer la tarification Salesforce
  - Éditions de tarification Salesforce, ensembles d'autorisations et...
- Configuration de base de la tarification Salesforce
- Configuration avancée de la tarification Salesforce
- Considérations relatives à l'importation et à l'exportation de...
- Catalogues de coûts et catalogues de prix
  - Définition des coûts dans les catalogues de coûts
  - Définition de prix dans des catalogues de prix
- Exploration des planifications d'ajustement de prix
  - Création et gestion de planifications d'ajustement de prix
  - Tâches par lot d'ajustement de prix
- Élaboration de vos procédures de tarification en utilisant la...
- Utilisation d'éléments de tarification dans des procédures de...
- Scénarios de tarification uniques
- Accès à vos informations de tarification
  - Calendrier de remise tarifaire
  - Affichage des données de tarification en utilisant des composants...
- Limites de tarification Salesforce
Gestion tarifaire
- Exploration de la gestion tarifaire dans Revenue Cloud
- Configuration de la gestion tarifaire
- Procédures de tarification
- Procédures de découverte des prix
- Limites de gestion tarifaire
Configurateur produit
- Premiers pas avec le configurateur de produits
  - Activer le configurateur de produits
  - Ensembles d'autorisations Configurateur de produit
- Configuration du configurateur de produits
- Exploration du flux Configurateur de produit
- Configuration de produits avec le configurateur de produits
- Règles dans le configurateur avec le moteur de règles métiers
- Règles et contraintes dans le configurateur avec le moteur de règles...
- Configurateur tiers
- Limites du configurateur de produit
Gestion des transactions
- Début de l'utilisation de Gestion des transactions
- Configuration des fonctionnalités de Gestion des transactions
- Devis et commandes dans Revenue Cloud
- Configuration des fonctionnalités de contrat dans Revenue Cloud
- Configuration des fonctionnalités de gestion des actifs dans Revenue...
- Gestion des contrats dans Revenue Cloud
- Gestion du cycle de vie des actifs dans Revenue Cloud
Approbations avancées dans Revenue Cloud
- Début de l'utilisation des approbations avancées
- Configuration de composants d'approbation
  - Configuration de workflows d'approbation de prévisualisation
  - Ajout d'un bouton d'approbation à un devis
- Conception d'un workflow d'approbation
- Utilisation des approbations avancées dans un devis
- Modèles d'e-mail dans Advanced Approvals
  - Création d'enregistrements de définition de contenu d'alerte...
- Considérations relatives aux approbations avancées
Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration de base de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration avancée de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Conception de votre décomposition de commande
- Conception de votre orchestration de commande
- SLA Jeopardy Administration
  - Configuration de règles de mise en péril d'étapes d'exécution
- Configuration du traitement des échecs d'automatisation
  - Configuration de règles Fallout
  - Configuration de nouvelles étapes de réalisation
- Soumission de commandes pour décomposition et exécution de commande
- Concepts et références de l’orchestrateur de revenu dynamique
- Limites de l'orchestrateur de revenu dynamique
Gestion de l'utilisation
- Début de l'utilisation de la Gestion de l'utilisation
  - Activer la gestion de l'utilisation
  - Licences d'ensemble d'autorisations, personnes et autorisations...
- Configuration de la gestion de l'utilisation
- Validation de votre configuration
  - Considérations relatives au validateur de produit basé sur...
  - Exécution du validateur de produit basé sur l'utilisation
- Gestion de la consommation
- Gestion du portefeuille
- Calendriers de facturation et factures pour les produits basés sur...
- Limites de gestion de l'utilisation
Facturation
- Configuration de Billing
  - Activer la facturation
  - Configuration guidée pour Billing
  - Attribuer des ensembles d'autorisations
  - Sélectionner des enregistrements par défaut
  - Configuration de définitions de contexte pour Billing
  - Ajout de nouveaux champs de facturation à des présentations de page
- Configuration de fonctionnalités de facturation supplémentaires
  - Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière
  - Activer la génération de documents PDF de facture
  - Activation de la remise des factures par e-mail
  - Activation des fonctionnalités de numérotation séquentielle
  - Activer les fonctionnalités de la note de crédit
  - Capture des taxes au niveau de l'en-tête
  - Configuration des fonctionnalités de paiement
  - Configuration d’Experience Cloud pour Billing
    - Accès aux objets de facturation pour les partenaires et les clients
    - Portail de facturation en libre-service
- Considérations relatives à la configuration et à l'utilisation de...
- Définition de politiques de facturation et de règles de facturation
  - Création de politiques de facturation, de traitements et d'éléments...
  - Compréhension de la résolution du traitement de facturation
- Créer des conditions de paiement
- Gestion des accords de facturation
  - Création d'arrangements de facturation et de lignes d'arrangement de...
  - Configuration d'arrangements de facturation pour des groupes de...
  - Exemples : Facturation flexible pour les modèles commerciaux complexes
- Configuration de la facturation des jalons
  - Définition de jalons de facturation
    - Méthode 1 : Configuration de jalons de facturation en utilisant des...
    - Méthode 2 : Créer des plans de jalon de facturation et des éléments...
  - Facturation des jalons pour les actifs amendés, renouvelés et annulés
  - Exemple de facturation de jalon
- Définition du calcul de la taxe pour les factures
  - Configuration du calcul de la taxe pour les factures
  - Importation de lignes de taxe externes dans Billing
- Création de profils de facturation
- Gérer la comptabilité financière
  - Modèle de données de comptabilité financière
  - Entités légales
    - Création d'entités légales
    - Entité légale Population automatique, utilisation et considérations
  - Périodes comptables
  - Plan comptable et entrées au journal
  - Gains et pertes de change réalisés
  - Fermeture et réouverture des périodes de comptabilisation des...
  - Capture des montants des transactions dans plusieurs devises
- Prévisualisation des factures
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF Aperçu...
  - Génération d’aperçus de facture et prévisualisation de documents PDF
  - Génération d’aperçus de facture avec l’API Aperçu de facture
- Gestion des calendriers de facturation et des groupes de calendriers...
  - Générer des calendriers de facturation
  - Génération de calendriers de facturation pour les transactions avec...
    - Exemples : Impact du changement de fréquence de facturation
  - Mise à jour des groupes de calendriers de facturation
  - Définition d'un regroupement de factures dans un calendrier de...
- Limite de la période et prorata dans les cycles de facturation
  - Limites de la période et jour du mois de facturation
  - Exigences de combinaison de champs
- Suspension et reprise de la facturation
- Générer des factures
  - Modèle de données de facture
  - Génération automatisée de factures avec des exécutions par lot de...
  - Génération de factures pour des comptes ou des commandes
  - Création de factures autonomes ou importation de factures externes
  - Gestion des factures en utilisant des API ou des actions de flux
  - Annuler les factures
  - Détails de facture générés
- Génération de documents PDF de facture
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF de...
  - Génération d'un lot de documents PDF de facture
  - Attribution d'un modèle de document de facture à un profil de...
  - Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de...
  - Génération d'un document PDF de facture unique en utilisant Flow,...
  - Génération de fichiers PDF de facture avec le logo de votre entreprise
  - Détails du document PDF Facture générée
- Envoi de factures par e-mail
  - Définition de la configuration et des préférences de remise des...
  - Envoi d'e-mails de facture à partir d'enregistrements de facture
  - Envoi d'e-mails de facture en masse à partir d'exécutions par lot de...
- Gestion des notes de crédit
  - À propos des notes de crédit
  - Modèle de données de note de crédit
  - Création et application de notes de crédit autonomes
  - Création et application de notes de crédit
  - Annulation ou récupération de notes de crédit
  - Conversion automatique des lignes de facture négatives
  - Application automatique de crédits
  - API et actions de note de crédit
  - Résultats de la demande de note de crédit
- Configuration de la numérotation séquentielle pour les factures et...
  - Numérotation séquentielle sans écart
  - Configuration de stratégies de séquence
  - Gestion de la numérotation séquentielle en utilisant des API
  - Attribution séquentielle de numéros de facture et de note de crédit
- Gestion des notes de débit
  - À propos des notes de débit
  - Modèle de données Note de débit
  - Création de notes de débit et d'enregistrements associés
- Traitement des paiements et émission de remboursements
  - Modèle de données Paiements
  - Configuration de modes de paiement enregistrés
  - Migration des modes de paiement enregistrés tokénisés
  - Calendriers de paiement et éléments de calendrier de paiement
    - Création automatique de calendriers de paiement et d'éléments de...
    - Création manuelle de calendriers de paiement et d'éléments de...
  - Traitement des paiements
  - Vue d'ensemble de l'exécution du lot de paiement
  - Nouvelle tentative de paiement échouée
    - Configuration de règles de nouvelle tentative de paiement
    - Exemples : Configuration d'ensembles de règles de nouvelle tentative...
  - API et actions Paiements et remboursements
- Application de notes de crédit et de paiements à des factures basées...
  - Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
- Gestion des collectes pour les comptes
  - Création de plans de collection et d'éléments de plan de collection
  - Configuration et envoi d'e-mails Dunning
  - Collecte de promesses de paiement pour un élément de plan de collecte
- Passation de factures par pertes et profits
- Vue d'ensemble du compte de facturation
- Relevé de compte
- Console des opérations de facturation
- Limitations dans Billing
Agentforce pour Revenue Cloud
- Modèles d'agent dans Revenue Cloud
- Configuration d'Agentforce pour Revenue Cloud
- Configuration de l'accès aux communautés et aux partenaires pour...
- Considérations relatives à Agentforce dans Revenue Cloud
- Agentforce pour la gestion des devis de revenu
- Agentforce pour Billing Employee Assistance
- Agentforce pour l'agent d'assistance du service de facturation
  - Configuration de l’agent d’assistance du service de facturation pour...
  - Rubrique d’agent : Explication de la ligne de facture
- Référence de la rubrique Agent du revenu
  - Rubrique d’agent : Génération de descriptions de produits
Promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Configuration de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Conception de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
- Affichage ou application de promotions dans Revenue Cloud (bêta)
Élaboration et gestion de plans de procédure
- Limites du plan de procédure
- Créer des plans de procédure
- Utilisation de l'infrastructure de plan de procédure
- Plans de procédure d'exportation et d'importation
Prise en charge de Revenue Cloud pour Experience Cloud
- Tâches de gestion des transactions prises en charge dans les sites LWR
Intelligence de la gestion du revenu pour Revenue Cloud
- Configuration d’Intelligence de gestion du revenu
- Installation des applications Revenue Management Intelligence
- Tableaux de bord Revenue Management Intelligence
Console des opérations Revenue Cloud
- Surveillance et dépannage des problèmes de tarification
- Dépannage des configurations de produits
  - Configuration des journaux de configuration de produits
  - Activation des journaux de configuration

Génération d'un document de devis avec Générateur de documents

Vous êtes ici :

Génération d'un document de devis avec Générateur de documents

Prévisualisez, générez et envoyez par e-mail des devis PDF pour servir vos clients. Utilisez cette solution de génération de documents professionnels pour partager en temps réel les détails du travail effectué avec vos clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Autorisations utilisateur requises
Pour générer un document PDF de devis :	Ensemble d'autorisations Utilisateur Générateur de documents

Dans vos documents générés, les produits sont visibles de cette façon.

Les documents de devis affichent tous les produits racine.
Les documents de devis affichent les produits enfants uniquement lorsque vous laissez le champ Visibilité du devis non sélectionné ou définissez le champ sur Toujours ou Document de devis uniquement.

Accédez à un devis.
Dans , cliquez sur Générer un document PDF.
Cliquez sur Aperçu PDF pour prévisualiser votre document de devis.
Vérifiez les détails du document de devis, puis cliquez sur Créer un fichier PDF.
Vous recevez une notification lorsque le fichier PDF est prêt.
Accédez à vos fichiers PDF créés dans l'enregistrement du devis en faisant défiler jusqu'à la section Fichiers PDF de devis sous l'onglet Associé.
Affichez votre fichier PDF en cliquant sur le nom d'un document de devis dans la vue de liste.
Envoyez le PDF par e-mail à votre client en cliquant sur en regard du document de devis, puis en sélectionnant Envoyer le PDF par e-mail.