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            Configurar ajustes de encabezado

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            3. Gestión de ingresos de Agentforce

            Configurar ajustes de encabezado

            Configure ajustes de encabezado para ayudar sus representantes de ventas a aplicar descuentos a un presupuesto o pedido completo. Utilice el elemento Servicio de distribución de descuentos (DDS) en sus procedimientos de precios para admitir esta función.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear procedimientos de precios: Conjunto de permisos Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce
            Importante
            Importante No puede aplicar la distribución de descuentos a un procedimiento de precios que se utilizó para calcular el precio derivado de un producto. Esto significa que no puede tener un elemento Precio derivado y Servicio de distribución de descuentos dentro del mismo procedimiento de precios.

            Opción 1: Configurar ajustes de encabezado sin precios derivados

            1. Duplique su procedimiento de precios de Gestión de transacciones.
            2. Abra la versión en el Generador de procedimientos de precios y elimine cualquier elemento de precios derivado existente.
            3. Agregue constantes para tipos de distribución de encabezados.
              1. Importe de DDS constante: Tipo: Texto y Valor: Amount
              2. Porcentaje de DDS constante - Tipo: Texto y Valor: Porcentaje
              3. Sustitución de DDS constante: Tipo: Texto y Valor: Sustitución
            4. Agregue un grupo de listas y una asignación para cada tipo de descuento: Importe, Porcentaje y Sustitución.
            5. Configure el elemento Servicio de distribución de descuentos y asigne las variables de encabezado.
            6. En Configuración de ingresos, seleccione el procedimiento y active Ajustes de encabezado.

            Opción 2: Configurar ajustes de encabezado con precios derivados

            1. Configure un procedimiento de precios separado específicamente para el elemento Servicio de distribución de descuentos.
            2. Cree una Definición de plan de procedimiento para presupuestos y otra para pedidos.
              Consulte Crear una definición de plan de procedimiento personalizado.
            3. Agregue dos secciones al plan para estos cálculos.
              • Precios estándar
              • Procedimiento de precios de DDS
            4. En Configuración de ingresos, active Orquestación de planes de procedimientos para precios y active Ajustes de encabezado.
             
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